Fechamento das Ações dos EUA: Nasdaq cai mais de 2%, ações de chips caem de forma generalizada, Micron cai mais de 5%, CoreWeave despenca quase 12%

A CoreWeave (CRWV) ampliou sua queda em 11,91%, para US$ 61,39, elevando sua perda semanal para 25,21%.

Os títulos da CoreWeave vêm sendo negociados em níveis estressados (distressed) por três dias consecutivos. Suas notas de 9,625% com vencimento em 2032 fecharam com um rendimento (yield) de cerca de 14%, enquanto a Reuters informou que o rendimento dos seus títulos com vencimento em 2031 ultrapassou 16% — nível tipicamente considerado um sinal de estresse financeiro. Os CDS de cinco anos fecharam em 1.117 pontos-base, implicando uma probabilidade de inadimplência de aproximadamente 63% em cinco anos, nível comparável aos CDS do Lehman Brothers dias antes de seu pedido de falência. Desde a sua emissão em junho, os títulos com vencimento em 2032 caíram para menos de 80 centavos por dólar, atingindo o território de estresse financeiro conforme a definição convencional do mercado.

O desempenho das mega-caps de tecnologia em 16 de outubro é mostrado no gráfico abaixo:

O índice Philadelphia Semiconductor caiu 3,83%, para 11.137,29 pontos, com todas as suas 30 componentes acumulando perdas. Entre elas, a Arm Holdings (ARM) recuou 6,94%, a AMD (AMD) caiu 5,95%, a Intel (INTC) perdeu 5,79%, a Micron Technology (MU) cedeu 5,63%, a Marvell Technology (MRVL) caiu 5,56% e a KLA (KLAC) registrou queda de 5,00%.

As ações do setor de memória ampliaram as perdas, com a Seagate Technology (STX) caindo 7,50%, a Western Digital (WDC) recuando 6,86%, a SanDisk (SNDK) cedendo 6,85%, a SK Hynix (SKHY) caindo 6,58% e a Micron Technology (MU) perdendo 5,63%. O setor de semicondutores permaneceu sob pressão esta semana. A CNBC informou que as preocupações do mercado em relação à concorrência de fornecedores chineses estiveram entre os fatores que pesaram sobre o desempenho do setor.

Dívida total da CoreWeave ultrapassa US$ 51 bilhões com atenção voltada ao financiamento da expansão em IA

A dívida total da CoreWeave ultrapassou US$ 51 bilhões, segundo a CNBC. À medida que as empresas de tecnologia continuam emitindo dívidas para expandir a infraestrutura de IA, as preocupações dos investidores em relação aos níveis de endividamento e à capacidade de pagamento das dívidas estão aumentando. Michael Rosen, diretor de investimentos da Angeles, afirmou que a disparada nas emissões de dívida exige atenção, sendo necessária cautela especial contra o endividamento excessivo, embora tenha ressaltado que o risco sistêmico permanece distante por enquanto.

Tesla revela segunda geração do Roadster; JPMorgan mantém recomendação neutra

A Tesla revelou a segunda geração do Roadster no centro de testes da SpaceX em McGregor, no Texas. Segundo relatório do JPMorgan, o carro esportivo de dois lugares foi desenvolvido conjuntamente pela Tesla e pela SpaceX e conta com dez bicos propulsores a gás frio, um sistema multimodo de sucção sob o assoalho e tecnologia aerodinâmica ativa. O JPMorgan observou que a apresentação demonstrou principalmente a capacidade de engenharia do veículo, com detalhes limitados sobre os planos de comercialização, enquanto alguns recursos podem enfrentar restrições regulatórias. O relatório também mencionou que a diretoria reconheceu que a segurança não era o principal objetivo de otimização para este modelo. O banco manteve sua recomendação 'Neutra' para a Tesla e seu preço-alvo de US$ 415 estabelecido em 28 de setembro, sem fazer ajustes com base na apresentação.

Gurman: oferta do iPhone Duo permanece restrita, e estoque adequado pode demorar até novembro

O jornalista de tecnologia Mark Gurman declarou que a Apple lançou o iPhone Duo antes do previsto para colocá-lo no mercado o quanto antes, mesmo com a oferta insuficiente. Ele acredita que um estoque mais adequado do produto só deve estar disponível a partir de novembro, no mínimo. Gurman também destacou que a Apple não esclareceu se as lojas físicas de varejo terão estoque para pronta-entrega no dia do lançamento, o que significa que os clientes que entrarem nas filas das lojas podem não conseguir comprar o aparelho.

SoftBank avalia aquisição da Allied Universal em transação que pode chegar a quase US$ 30 bilhões

O SoftBank está avaliando a aquisição da empresa norte-americana de serviços de segurança Allied Universal, com uma avaliação patrimonial de até US$ 18 bilhões, segundo a Bloomberg, citando pessoas familiarizadas com o assunto. Incluindo cerca de US$ 12 bilhões em dívidas, o valor total do negócio pode se aproximar de US$ 30 bilhões. Após as notícias, os ADRs do SoftBank caíram até 10%. A reportagem destacou que Masayoshi Son pretende aproveitar o negócio para impulsionar a aplicação de robótica com IA no setor de segurança, podendo futuramente substituir parte dos seguranças humanos por robôs. As conversas permanecem em estágio inicial e nenhuma decisão final foi tomada.

Warsh se recusa a pré-anunciar decisões sobre juros para o restante do ano e reafirma meta de estabilidade de preços

O presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, declarou nesta sexta-feira, horário local, durante reunião do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Bancoc, que o desempenho da economia global tem se alinhado amplamente às expectativas do Fed desde a elevação dos juros em setembro, mas ressaltou que não revelará antecipadamente as decisões de política monetária para as duas reuniões restantes sobre a taxa de juros este ano. Quanto às sinalizações recentes de outros dirigentes de que "não há pressa para elevar os juros este mês", Warsh não as apoiou nem as refutou explicitamente. Ele enfatizou que o Fed não pré-anuncia mais ações de política monetária divulgando informações antecipadamente e reafirmou o objetivo de alcançar a estabilidade de preços.

Parlamentar dos EUA apresenta projeto de lei bipartidário para revogar licenças de transações de energia com a Rússia

O deputado Gregory W. Meeks, principal democrata no Comitê de Assuntos Externos da Câmara dos Deputados dos EUA, apresentou um projeto de lei bipartidário com o objetivo de bloquear um acordo de compra e importação de diesel firmado pelo governo Trump com a Rússia. O projeto busca proibir a Corporação Financeira de Desenvolvimento Internacional dos EUA de investir no setor de energia da Rússia, revogar as licenças gerais pertinentes já emitidas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA e proibir a emissão futura de tais licenças, além de exigir que o governo imponha sanções ao setor energético russo. Meeks criticou o acordo, afirmando que ele não reduzirá o custo de vida para os americanos e, em vez disso, fornecerá financiamento para a Rússia. O projeto de lei está atualmente em fase de proposta, e as restrições pertinentes ainda não entraram em vigor.

Déficit fiscal dos EUA atinge US$ 1,99 trilhão no ano fiscal de 2026, maior nível em cinco anos

Dados divulgados pelo Departamento do Tesouro dos EUA em 16 de outubro mostraram que, no ano fiscal de 2026, encerrado em 30 de setembro, o déficit fiscal do país aumentou US$ 217 bilhões em relação ao ano anterior, atingindo US$ 1,99 trilhão, o maior nível desde o ano fiscal de 2021. O déficit fiscal como proporção do PIB subiu de 5,8% no ano fiscal anterior para 6,2%. A receita fiscal no acumulado do ano cresceu 3% na comparação anual, para US$ 5,40 trilhões, enquanto os gastos fiscais subiram 6%, para US$ 7,40 trilhões, ambos atingindo máximas históricas. Entre as despesas, os custos com o serviço da dívida avançaram 12%, alcançando US$ 1,36 trilhão. Reembolsos de tarifas também afetaram a receita fiscal. Após uma decisão anterior da Suprema Corte dos EUA que derrubou a maioria das tarifas implementadas pelo governo Trump, US$ 145 bilhões em tarifas foram reembolsados no ano fiscal de 2026, fazendo com que a receita tarifária líquida caísse 11% em relação ao ano anterior, para aproximadamente US$ 173 bilhões.

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