Análise

Em 4 de setembro, no horário da Costa Leste, o relatório de emprego não agrícola (payroll) de agosto nos EUA superou significativamente as expectativas, impulsionando as apostas em um aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve. Consequentemente, os rendimentos dos Treasuries americanos avançaram, com o rendimento do título de 2 anos atingindo seu nível mais alto desde janeiro de 2025. Os mercados esperam que o Fed possa elevar os juros em poucas semanas; de acordo com a ferramenta CME FedWatch, os operadores de contratos futuros de Federal Funds precificam atualmente uma probabilidade de 58% de alta nas taxas. Embora se esperasse que esses dados de emprego mais fortes do que o previsto pressionassem as ações de crescimento de alta valuation, o setor de semicondutores dos EUA subiu fortemente no início do pregão de hoje.

TradingKey - Em 4 de setembro, no horário da Costa Leste, os dados mais recentes divulgados pelo Departamento do Trabalho dos EUA mostraram que o payroll não agrícola dos EUA em agosto superou em muito as expectativas, com a criação de 162.000 postos de trabalho, enquanto os dados anteriores foram revisados para cima em um total combinado de 55.000.

TradingKey - Nesta sexta-feira (4 de setembro), no horário da Costa Leste, os futuros dos três principais índices de ações dos EUA operavam mistos no pré-mercado. Sinais dovish de autoridades do Federal Reserve levaram o mercado a reavaliar a probabilidade de uma elevação dos juros em setembro, enquanto os investidores permaneceram cautelosos antes da divulgação do crucial relatório de emprego não agrícola (payroll) dos EUA.

TradingKey - No pré-mercado dos EUA em 4 de setembro, os futuros dos três principais índices acionários operavam em direções distintas. Até o momento da publicação, os futuros do Dow Jones caíam 0,09%, os do S&P 500 subiam 0,09% e os do Nasdaq 100 avançavam 0,53%.

TradingKey - Segundo relatos, a Samsung Electronics e a Arm (ARM) iniciaram oficialmente um projeto conjunto de pesquisa e desenvolvimento para SoCs de IA *on-device* de próxima geração. As duas empresas desenvolverão chips personalizados para clientes finais, expandindo ainda mais o poder computacional de IA dos data centers em nuvem para dispositivos terminais, como smartphones. Impulsionada pela notícia, a Arm subiu aproximadamente 2,5% no pré-market dos EUA.

TradingKey - De acordo com o Nikkei Asia, o progresso da produção em massa do primeiro iPhone dobrável da Apple (AAPL) permanece relativamente lento.

TradingKey - Em 3 de setembro, no horário da Costa Leste dos EUA, a OpenAI anunciou o lançamento da iniciativa global "Daybreak for Frontline Defenders", com o objetivo de fornecer suporte técnico de IA de ponta a defensores de segurança cibernética na linha de frente para ajudar a proteger infraestruturas críticas nos EUA e globalmente.

TradingKey - A Lululemon (LULU) apresentou mais um relatório de resultados decepcionante. Impactadas pela queda contínua nas vendas na América do Norte, pela fraca demanda por seus produtos principais e por outra revisão para baixo em seu guidance para o ano todo, as ações da empresa despencaram mais de 18% no after-market após o anúncio, caindo para menos de US$ 100.

Os mercados de ações do Japão e da Coreia do Sul fecharam em forte alta, com a Samsung e a SK Hynix impulsionando o KOSPI em quase 2%. O Nikkei retomou o patamar de 65.000 pontos, com o SoftBank disparando 12% e a Kioxia avançando mais de 5%.

O setor de moedas de privacidade disparou de forma generalizada, com ZEC e DASH subindo 17%, enquanto outras, como DCR e XTZ, acompanharam o rali.

TradingKey - Desde 2026, a Nvidia (NVDA) acelerou significativamente seus investimentos e posicionamento estratégico no setor de IA, abrangendo diversas áreas, incluindo grandes modelos de IA, nuvem de IA, data centers, comunicações ópticas, chips customizados e softwares de IA.

TradingKey - Segundo a Bloomberg, a empresa de IA Anthropic está perto de concluir uma linha de crédito rotativo de aproximadamente US$ 15 bilhões, abrindo ainda mais caminho para o seu próximo pedido de IPO.

A Nvidia aprofunda seu domínio em IA com planos de investir US$ 2,5 bilhões para adquirir uma participação na Thinking Machines Lab, uma empresa de IA fundada pela ex-diretora de tecnologia da OpenAI.

Sinais dovish de Waller impulsionaram uma disparada nos preços do Bitcoin e do ouro, com a movimentação subsequente dos preços dependendo do relatório de empregos não agrícolas (payroll) desta semana e dos dados do CPI da próxima semana.

Impulsionadas pelo frenesi da IA e pelo alívio dos alarmes de alta dos juros, as ações de tecnologia dos EUA subiram de forma generalizada, com a Nvidia lançando uma bomba de US$ 12,9 bilhões e o BTC ultrapassando com força a marca de 80.000.

Os mercados acionários do Japão e da Coreia do Sul abriram em forte alta, com o KOSPI retomando a marca de 6.600 pontos. A SoftBank disparou 7%, enquanto ações do setor de chips, como Samsung e SK Hynix, avançaram de forma generalizada.

Na quinta-feira, a OpenAI anunciou o lançamento de seu modelo de inteligência artificial de última geração, o GPT-6 Astra, posicionando-o como um passo importante na jornada da empresa em direção à inteligência artificial geral (AGI). O novo modelo está inicialmente disponível para usuários corporativos participantes do programa Daybreak, seguido por um lançamento gradual para usuários do ChatGPT Plus, Pro, Business e Enterprise, e será oferecido por meio da API da OpenAI e da Amazon Web Services (AWS).

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caíram novamente após o diretor do Federal Reserve, Waller, indicar uma inclinação para manter as taxas de juros inalteradas na próxima reunião de política monetária do banco central, daqui a duas semanas, impulsionando o sentimento de mercado. As ações norte-americanas ganharam força, com os papéis de tecnologia e software liderando os ganhos. No fechamento, o Dow Jones Industrial Average subiu 1,18%, para 53.686,11 pontos; o índice Nasdaq Composite avançou 1,40%, para 26.584,06 pontos; e o índice S&P 500 subiu 1,06%, para 7.747,71 pontos.

Em 3 de setembro, no horário da Costa Leste, a Nvidia (NVDA) anunciou a aquisição da plataforma de IA de código aberto Hugging Face por US$ 12,93 bilhões, marcando a maior aquisição individual da Nvidia até o momento. A Nvidia afirmou que a fusão expandirá a escala da plataforma da Hugging Face, fortalecerá sua infraestrutura e oferecerá uma gama mais ampla de serviços de inteligência artificial para desenvolvedores e instituições em todo o mundo.

Diversas das principais plataformas de inteligência artificial dos EUA enfrentaram interrupções de serviço na manhã de quinta-feira, no horário local. Segundo o site de monitoramento de instabilidades Downdetector, OpenAI, o Claude da Anthropic, o xAI Grok de Elon Musk e a ferramenta de codificação por IA Cursor receberam um grande volume de relatos de indisponibilidade por parte dos usuários.