TradingKey デイリー・マーケット・ブリーフ：パウエル議長がハト派的シグナルを発信、米国株は高寄り後に下落して終了、ドル指数は5日続伸
TradingKey - 中東紛争が拡大し続けている。年内の利下げが引き続き主要な焦点であることを示すパウエルFRB議長のハト派的なシグナルにもかかわらず、市場では戻り売りの動きが続いた。Nasdaq 総合指数は0.73%下落、S&P 500種株価指数は0.39%下落し、ダウ工業株30種平均は0.11%の小幅高で取引を終えた。
その中で、フィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）は一時5%近く下落した一方、金融株指数は1.1%上昇した。
パウエル氏の発言を受け、米債券市場で指標となる10年債利回りは8.95ベーシスポイント（bp）低下の4.3383%となった。2年債利回りは9.22bp低下の3.8197%となり、取引時間中は3.8955%～3.8054%の範囲で推移した。
WTI原油先物5月物は前営業日比3.25%高の1バレル102.88ドルで終了し、2022年7月以来初めて100ドルの大台を突破した。北海ブレント原油先物5月物は0.18%上昇し、1バレル112.78ドルとなった。
金現物相場は0.22%高の1オンス4503.88ドル、銀現物は0.36%高の1オンス70ドルとなった。
個別銘柄では、メモリー関連株が再び売られ、マイクロン・テクノロジーが10%近く下落、ウェスタン・デジタルが8.6%安となった。資産運用会社は上昇し、ブラックストーンが3.3%高、KKRが2.1%高となった。ビル・アックマン氏が「10倍の投資機会」と強調したことで、ファニーメイとフレディマックは約50%急騰した。
マーケット・ヘッドライン
パウエル議長はハト派的な姿勢を示した。パウエル氏は、米連邦準備理事会（FRB）の政策金利は「適切な水準にある」と述べ、インフレ期待の変化に警戒を払いつつも、イラン関連の原油価格ショックを静観できるとの見解を示した。パウエル氏が年内の利下げは依然として可能であることを示唆したことで、トレーダーの予測は覆された。米国債は再び原油価格との連動を離れ、上げ幅を拡大した。
ファニーメイとフレディマックの株価がそれぞれ53％、47％と急騰する中、ヘッジファンドの大物が「10倍の投資機会」を強調している。ビル・アックマン氏が公に強気姿勢を示したことが追い風となり、月曜日の両社の株価は日中取引として約1年ぶりの大幅な上昇を記録。アックマン氏はSNS上でこれら2機関を「最高のアシンメトリー（非対称）な投資機会」と評し、将来的に10倍のリターンをもたらす可能性があるとの予測を示した。
売買高上位10銘柄
以下のチャートは、本日の市場で最も活発に取引されている10銘柄をまとめたものである。膨大な出来高と高い流動性を背景に、これらの資産は世界の市場動向を把握する上での重要な指標となっている。
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