バズ-ビットディア、転換社債と直接株取引の価格決定を受けて堅調に推移

［　２月２０日　］ - ビットコイン・マイナーのビットディア・テクノロジーズBTDR.Oの株価は、共同会社が増資を確保した後、プレマーケットで3セント安の7.91ドルとなった。

シンガポールを拠点とするBTDRは、2032年を期限とする3億2500万ドルの5％転換社債(CBs) のプライシング (link) 私募を発表。

また、2029年を期限とする5.25％転換社債の保有者に対し、 (link) ~550万株を7.94ドルで売却し、約4370万ドルの総収入を得る。

2032年満期CBの初回転換価格9.93ドルは、直接株式取引の募集価格を25％上回る。

木曜日のBTDR株は、 (link)、17%以上下落し、10ヶ月ぶりの安値となる7.94ドルで取引を終えた。

BTDRは、データセンターの拡張、ハイパフォーマンス・コンピューティングとAIクラウド事業の拡大、ASICベースのマイニング・リグの開発などに、公募増資資金を充当する予定。

また、2029年CBの元本1億3,500万ドルの買戻し費用約1億3,800万ドルと、キャップド・コール約2,900万ドルを支払う。

バークレイズがプレースメント・エージェント、ICRキャピタルがファイナンシャル・アドバイザー。

木曜日まで、BTDR株は前年同期比29%減、10月につけた日中の最高値27.80ドルを71%下回る。

アナリスト13人のPT中央値は22ドル、平均レーティングは "買い"、LSEGによる。