バズ-ASTスペースモバイル、10億ドルの転換社債と直接株式募集で高度を失う

［　２月１２日　］ - AST SpaceMobile ASTS.O の株価は、増資を確保した後、プレマーケットで９．２％ダウンの８７．９７ドル。

テキサス州ミッドランドを拠点とする衛星通信会社 (link) は、木曜日未明に総額１０億ドル、２．２５％の転換社債（ＣＢ）の私募発行の価格設定を発表した。これらの(CBs)は２０３６年４月１５日満期となる。

当初の転換価格１１６．３０ドルは、株式の最終終値に対して２０％のプレミアムである。

ASTSは、調達した資金を、管理周波数帯の展開加速、米国政府宇宙事業への投資強化、負債削減、SpaceMobileサービス加速のためのオポチュニスティック投資の追求など、一般的な目的に使用する予定だ。

また、ASTSは (link)、２０３２年を期限とする既存のCBを３億ドル買い戻すため、同時募集で約６３０万株を発行する。

UBSがプレースメント・エージェントおよびファイナンシャル・アドバイザー、ICRキャピタルがプレースメント・アドバイザー。

アルファベットGOOGL.O、AT&TT.N、ボーダフォンVOD.Lなどをバックに持つASTSの発行済み株式数は３億６２００万株、時価総額は３５０億ドルである。

水曜日までの時点で株価は年初来３３％高。先月１２９．８９ドルの日中最高値を記録した株価は、１年前の終値は２７．６１ドルだった。

アナリスト１２人の平均評価は「ホールド」、ＰＴ中央値は８５．４４ドル（LSEGのデータによる）。