アポロ、融資急増で利益予想を上回る 資産は9380億ドルに急増

Isla Binnie　Utkarsh Shetti

［　２月９日　ロイター］ - アポロ・グローバル・マネジメントAPO.Nは月曜日、第４・四半期の利益が１３％増加し、力強い債務組成と新たな顧客資金の流入に支えられ、ウォール街の予想を上回ったと発表した。

アポロは声明で、第４・四半期に過去最高の９７０億ドルの新規ローンおよびその他の投資を行ったことが増益につながったと述べた。同社の株価はプレマーケット取引で４％以上上昇した。

パイパー・サンドラーのアナリストはメモの中で、「これはアポロの好調な四半期だった」と述べた。

アポロは１９９０年にプライベート・エクイティに重点を置いて創業し、その後コーポレート・クレジットに進出した。２１年には退職金サービス会社のアテネを傘下に収め、主要な貸し手となり、大規模な保険事業を構築した。

同グループはこの四半期に４２０億ドルを稼ぎ出し、運用資産総額を９３８０億ドルに押し上げた。マーク・ローワンCEOは、２６年までに１兆ドル、２９年までに１．５兆ドルを運用する目標を掲げている。

資産運用と債券・株式取引の手配による手数料関連収益は６億９０００万ドルで、前年比２５％増となった。

ローワン氏は、同社は「産業ルネッサンスへの資金供給、退職者向けソリューションの推進」、「新たなバイヤーがプライベート・マーケットに大規模にアクセスできるようにする」ことに注力していると述べた。

ニューヨークを拠点とするオルタナティブ資産運用会社は、直近3ヶ月の調整後純利益を１５億４０００万ドルとした。LSEGがまとめたデータによると、アナリストの平均予想が２．０５ドルだったのに対し、1株当たり２．４７ドルとなった。

アポロのキャピタル・ソリューション部門は、直接融資や資産担保金融など様々な形で信用供与を行っており、当四半期には２億２６００万ドルの手数料を計上した。

いわゆるハイブリッド・バリュー・ファンドは、負債と株式の中間に位置する融資を行い、旗艦のプライベート・エクイティ・ファンドの１．９％に対し、３．６％のリターンを記録した。

エクイティの運用報酬は前年同期比４２％増となったが、クレジットの運用報酬の半分以下にとどまった。

個人富裕層の投資需要は、資産運用会社にとってますます重要なビジネス源となっている。

アポロは四半期ベースで４０億ドルの資金流入を報告したが、これは前3ヵ月間よりペースが鈍化している。資金流入の中心は、投資家が定期的に配当金を受け取ることができる半流動性商品や、伝統的な国債や社債に代わる商品であった。

(link) 月曜日に先立ち、アポロは英国の運用会社シュローダーSDR.Lと提携し、富裕層と退職者向けの新しい投資商品を発売すると発表した。

市場は先週、人工知能による混乱がソフトウェアなどの大規模セクターの投資テーマを損なう可能性があるとの懸念から動揺した。この動揺はアポロを含む資産運用会社にも広がり、同業他社数社はポートフォリオにおけるソフトウェアのウェイトを開示することになった。