アップデート2-豪ペッパー・マネー、チャレンジャーと大株主の8億1500万ドル入札で急騰

Kumar Tanishk　Rajasik Mukherjee

［　２月９日　ロイター］ - オーストラリアのペッパー・マネーPPM.AXは月曜日、投資マネジャーのチャレンジャーCGF.AXと大株主のペッパー・グループから１１億６０００万豪ドル（８億１４９０万ドル）の買収提案を受け、同社株は日中過去最高値を更新した。

このオファーは、ローン需要の回復と代替金融業者に対する資金調達条件の強化に後押しされ、オーストラリアの消費者金融とノンバンクの貸出セクター全体で統合への関心が高まるなかでのものだ。

ペッパー・マネーの筆頭株主であり、約６０％の株式を保有するペッパー・グループANZホールディングコは、ペッパー・グローバル・トプコの一部門で、同社は米国のプライベート・エクイティ会社KKR KKR.N が所有している。同社は当初、ニューサウスウェールズに本社を置くペッパー・マネーの株式を少なくとも現在保有する予定だ。

ペッパー・マネーの株価は、ノンバンクである同社が株主に対し１株当たり２．６０豪ドル（前日終値に対し４７．７％のプレミアム）を受け取ると発表したことを受け、過去最大となる日中上昇率を記録し、３３．５２％高の２．３５０豪ドルとなった。

「このプレミアムは、公開市場では決して正しく認識されることのなかった価値を結晶化したものであり、事業を、そのオリジネーション・モデルにより適した個人の手に戻すものだ」とMPCマーケッツの創設者兼ＣＥＯ（最高経営責任者）であるマーク・ガードナーは語った。

このオファーが成立すれば、ペッパー・マネーは史上２度目の証券取引所からの撤退となる。

２０００年に設立された同社は、１７年にＫＫＲが非公開化する前の１５年に初めてオーストラリア証券取引所に上場した。その後、ペッパー・マネーは２１年にオーストラリア最大の新規株式公開で再上場した。

チャレンジャーは別の声明で、取引が進めば出資比率を２５％に制限すると述べ、投資によって長期的に債券資産にアクセスできるようになり、成長とリターンが強化されると指摘した。

チャレンジャーの株価は７．５１％も下落し、ベンチマーク株価指数.AXJOの中で最も大きく下落した銘柄のひとつとなった。

「チャレンジャーの暴落は、典型的な買収者の反応です...高いプレミアムが、一部の投資家に売りを促しています...彼らは、資本と実行を心配しているのです」とガードナー氏。

ペッパー・マネーの独立取締役会は、チャレンジャーに対し、デューデリジェンスを行い、取引を検討した後、取引書類を作成するために、独占的に帳簿にアクセスすることを許可した。

昨年、Humm Group HUM.AX はCredit Corp CCP.AXからの拘束力のないアプローチを公表した。ブロックXYZ.AXは、２２年にバイナウ・ペイ・レイター企業のアフターペイの買収を完了した。

（１米ドル＝１．４２３５豪ドル）