TradingKey デイリーマーケットブリーフ：AI支出ショックがハイテク株の急落と暗号資産の投げ売りを誘発

超長期債入札に強い需要、日本の債券市場は落ち着きを取り戻す。次期選挙を巡る政治的不透明感に直面する中、日本の30年国債需要は回復した。応札倍率は3.64倍に上昇して投資家の不安を和らげ、30年債利回りは5ベーシスポイント低下の3.585%となった。堅調な入札は、日本の債券市場全体のセンチメント安定に寄与した。

Anthropicの「Claude Opus 4.6」デビューを受け、AIによるディスラプションが金融ソフトウェア株を揺さぶる。Anthropicは木曜日、金融文書分析、規制調査、リアルタイムの市場解釈における機能を強化したアップグレード版AIモデル「Claude Opus 4.6」を発表した。機関投資家のワークフローを支援するように設計されたこのモデルは、コーディング、推論、マルチタスクにおいて大幅な進歩を遂げている。このリリースは金融情報プロバイダーの売りを誘発し、FactSet（FDS）は一時10%下落した一方、Thomson Reuters（TRI）は8.5%超下落し、2020年3月以来の日中安値を付けた。この鋭い反応は、AIが従来のエンタープライズ・ソフトウェア・ソリューションに取って代わることへの投資家の懸念を再燃させた。

Amazonが急落、巨額の支出計画が堅調なAWSの成長に影を落とす。Amazonの株価は、決算発表と投資計画の更新を受けて時間外取引で10%超下落した。第4四半期の売上高は前年同期比14%増、AWSは3年超で最速となる24%の成長を記録したものの、投資家は2024年の設備投資見通しに警戒を強めた。同見通しは予想外に2,000億ドルを超え、Alphabetを上回る規模となった。フリーキャッシュフローは前年比で70%以上減少し、不動産・設備への支出は59%近く急増したことで、収益性と効率性への懸念が高まった。

リスク資産への信頼が損なわれ、Bitcoinは16カ月ぶりの安値に沈む。Bitcoinは木曜日に12%急落して6万3,000ドル近辺となり、16カ月超ぶりの安値を付けた。この急落により40万以上の口座が強制清算されたと報じられ、デジタル資産全体におけるいわゆる「信頼の危機」を浮き彫りにした。この下落は投機的投資の広範な売りの中で発生し、市場参加者は高ボラティリティ資産から資金を引き揚げている。

下のチャートは、現在の市場で最も活発に取引されている10銘柄を示しています。膨大な売買高と高い流動性を併せ持つこれらの銘柄は、世界的な市場動向を把握するための重要な指標としての役割を果たしています。

このコンテンツはAIを使用して翻訳され、明確さを確認しました。情報提供のみを目的としています。