バズ-リバティ・エナジー、７億ドルの転換社債売却増で下落

［　２月４日　］ - 油田サービス会社リバティ・エナジーLBRT.Nは、計画以上の増資を行い、株価は取引開始前に１．３％安の２５．７０ドルとなった。

コロラド州デンバーに本拠を置くＬＢＲＴは水曜日未明、 (link) ７億ドル、０％５年物転換社債（ＣＢ）の非公開売り出しの価格設定を発表した。

ＬＢＲＴ株は火曜日、０．２％減の２６．０４ドルとなった。これは、月下旬に発表された (link) ５億ドルの売り出しを受け、ＪＰモルガンとの信用契約に基づく債務を返済し、残りを一般的な企業目的に充てるためである。

新株予約権付社債の初回転換価格は３４．５０ドルに設定され、株価の終値より３２．５％高い。

同社は公募増資資金のうち約９９００万ドルをキャップド・コール取引のコスト支払いに充てる。キャップド・コール価格の６５．１０ドルは、株価の終値に対し１５０％のプレミアムである。

火曜日まで、ＬＢＲＴ株は２０２６年開始に向けて４１％上昇した。先週木曜日の日中最高値２７．２１ドルを記録した株価は、過去６カ月で２倍以上に上昇した。

アナリスト１２人の平均評価は「買い」で、ＬＳＥＧデータによると、目標株価（ＰＴ）の中央値は１ヶ月前の１９ドルから２３ドルに上昇した。