米国株式-商品市況の悪化で米株式先物が下落

Pranav Kashyap　Twesha Dikshit

［　２月２日　ロイター］ - (link) 貴金属相場が激しく売られ、企業決算や主要経済指標が目白押しの週の始まりに投資家を不安にさせた。

商品取引所CMEグループが金曜の歴史的急落を受けて貴金属の必要証拠金（(link)）を引き上げたため、金は6%も下落し、銀は10%も暴落した。この暴落は、レバレッジを効かせた投資家がマージンコールに応じるためにポジションの解消を余儀なくされ、市場全体に波及した。

金と銀の鉱山会社の米国上場は市場前の取引で下落した。ニューモントNEM.Nは0.5％下落し、ハーモニー・ゴールドHMY.Nは1.2％、シバニー・スティルウォーターSBSW.Kは0.7％それぞれ下落した。

ヘクラ・マイニングHL.Nは0.4％、エンデバー・シルバーEXK.Nは1.2％下落した。

ドナルド・トランプ米大統領が5月にパウエル米連邦準備制度理事会（FRB）の次期議長にケビン・ウォーシュ氏（(link)）を指名し、投資家がこの動きをタカ派的と大方見なしたことから、先週は金属売りが深まった。

「Capital.comのシニアマーケットアナリスト、ダニエラ・ハトホーン氏は、「投資家がマクロ情勢を見極め、世界的な金融緩和のペースに対する期待を再調整しているため、市場は慎重な取引を行っている。

「このポジショニング主導の調整は、流動性の薄さとマクロ・ヘッドラインに対する感度の高まりを背景に展開され、日中のボラティリティを増幅させている。

トランプ大統領が、イランはワシントンと「真剣に話し合っている」と述べ、非エスカレーションを示唆し、供給途絶の懸念を和らげたことで、原油価格が5％下落し、エネルギー企業の株価が下落した。 エクソンモービルXOM.NとシェブロンCVX.Nは1.1～1.8％下落した。[O/R】。］

日本時間午前7時現在、ダウE指数YMcv1は55ポイント（0.11％）安、S&P500種指数EScv1は34.5ポイント（0.5％）安、ナスダック100種指数NQcv1は217.5ポイント（0.85％）安。

ボラティリティVIX指数.VIXは18.59まで上昇し、先週の2週間ぶりの高値付近で推移している。

1月は地政学的緊張から売りが先行したものの、S&Pが初めて7,000ポイントを超えるなど、3指数とも上昇で終えた。

プレ・マーケット取引ではハイテク・メガ株が下落し、エヌビディアNVDA.Oが1.3％安、テスラTSLA.Oが2.1％安、メタMETA.OとアルファベットGOOGL.Oは1％前後下落した。

マイクロソフトMSFT.OとアマゾンAMZN.Oはそれぞれ約0.7％下落した。

アルファベット、アマゾン、AMDAMD.Oを含むS&P500の128社が決算を発表すると予想されている。

先週のハイテク企業の決算に対する市場の反応は、企業が加速度的な成長を示さない限り、費用のかかる資本支出計画に対する許容度が狭まっていることを強調した。

マイクロソフトの株価は、クラウド収益が期待外れとなり、業界の数十億ドル規模のAI投資が有意義なリターンをもたらすかどうかの精査が高まり、金曜日に2020年3月以来の最悪の週を記録した。

ディズニーDIS.N株は、ウォール街の予想を上回る (link)、2.4％上昇した。

米国は土曜日、議会が広範な運営資金を維持するための協定を承認できなかったため、短期間の閉鎖に入ると予想されている。

今週の経済指標は、米国経済の健全性についていくつかのチェックポイントを提供する。

月曜に1月製造業PMI、水曜にS&Pグローバル総合PMIが発表される。週の後半には、JOLTS、失業保険申請件数、金曜の非農業部門雇用者数報告で労働市場指標が中心となる。

他の株価の動きでは、モルガン・スタンレーが「イコールウェイト」から「アンダーウェイト」に格下げしたことで、ヒューマナHUM.N株が2.1％下落した。ベストバイBBY.Nは、JPモルガンの格下げを受けて1.6％下落した。