再送-バズ-米国株 週足波乱

［　２月２日　］ - S&P500.SPXは乱高下で０．３％上昇、投資家は豊富な決算報告とトランプ米大統領のＦＲＢ指名を評価。

ダウ.DJIは０．４％下落、ナスダック総合.IXICは０．２％下落で終了。

S&P500は火曜日に今年４度目の終値最高値を記録し、水曜日には (link)、史上初めて７０００の節目を上回ったが、その後は後退した。

この間、ダウは５万の節目を前に失速し続けた (link)。

米１０年債利回りUS10YT=RRは ４．２４％前後で、先週とほぼ変わらず。

ほとんどのセクターは底堅かった。通信サービスとエネルギーが最も堅調だった一方、素材、一般消費財、ヘルスケアは揺れた。

通信サービス.SPLRCLは４．２％上昇。フェイスブック親会社のメタ.META.Oは、年間設備投資計画を大幅に引き上げ、積極的なＡＩ投資を示唆したことを受けて上昇した (link)。

エネルギー.SPNYは３．９％高。米国のイラン攻撃の可能性を巡り原油価格が急騰したことで、同セクターは上昇した (link)。

エクソンモービル.XOM.Nは、ペルミアン盆地、ガイアナ油田での原油増産でウォール街の第４・四半期業績目標を上回ったことから上昇 (link)。シェブロン.CVX.Nは、同社が第４・四半期の利益予想を上回ったことを受け上昇し (link)、ベネズエラの投資機会を注視した。

工業株.SPLRCIは０．７％上昇。ボーイング.BA.Nは、民間航空機部門と防衛・宇宙部門が四半期で赤字となった (link)。全体では黒字に転換 (link) したにもかかわらず、株価は下落した。

テック.SPLRCTは０．４％安。サンディスクSNDK.Oは、ＡＩがストレージ需要を煽り、予想を上回る四半期見通し (link) で急伸。ハードディスクメーカーのシーゲイト・テクノロジーSTX.Oは、好調な見通しで過去最高値 (link) を更新した。

ゴリラガラスメーカーのコーニングGLW.Nは、ＡＩデータセンター向けにメタと光ファイバーケーブル契約を締結したことを受けて上昇した (link)。

ＩＢＭIBM.Nは、第４・四半期の業績が予想を上回ったことで上昇し、ＡＩ主導のソフトウエアサービス需要が好調で押し上げられた (link)。

マイクロソフトMSFT.Oは、記録的なＡＩ支出とAzureクラウドの成長鈍化を受け急落し (link)、投資家を動揺させた。

アップルAAPL.Oは、アジアでのiPhone需要回復を背景に、堅調な売上高の伸びを予想したことで上昇した (link)。

半導体指数.SOXは０．５％上昇。 チップ株は大幅な上昇を見せた (link)。

素材.SPLRCMは１．２％下落。金.XAU=が記録的な上昇を続ける中、金鉱株は当初上昇した (link) が、金相場.XAU=が米ＦＲＢ議長がよりタカ派になるとの思惑から１オンス当たり５０００ドルを割り込み急落した金曜日には、金鉱株も大幅に下落した (link)。実際、金銀比率の衝撃的な下落 (link) がトレーダーを不安にさせたことで、貴金属鉱山株は激しい比率の逆転の中で急落した (link)。

金曜日には、金は１９８３年２月以来で最大の１日当たりの下落率となり、銀は過去最大の１日当たりの下落率を記録した。ＡＲＣＡ金ＢＵＧＳ指数.HUIは１２．６％下落し、２０２０年３月以来で最大の１日当たりの下落となった。

ＨＵＩは週間で１２％近く下落した。

一般消費財.SPLRCDは１．４％下落。スターバックスSBUX.Oは当初、世界的な年間売上高見通しが好調で急伸したが、その後、マージンの低下 (link) が懸念され、株価は反落した。ＳＢＵＸは週間で約６％安。

テスラTSLA.Oは、第４・四半期の売上高が予想を上回ったと発表し、イーロン・マスク氏のxAIに２０億ドルを投資すると表明 (link)、ロボットタクシー「サイバーキャブ」の生産計画は順調だと改めて表明した。これは、スペースＸがＩＰＯに向けて他のマスク氏企業との合併 (link) を検討しているとの報道を受けたもの。テスラは週間で約４％安で終えた。

ヘルスケア.SPXHCは１．７％下落。ユナイテッドヘルスUNH.Nはメディケア支払い率や２６年の売上高見通しを受けて約１９％下落し (link)、他の医療保険会社も失望的なメディケア提案を受け下落した (link)。ヒューマナHUM.Nは週間で２７％下落した。

一方、ウォーシュ氏がＦＲＢ議長に就任した場合、ポートフォリオにどのような影響を与えるか (link)。気温は低下しているが、１月のバロメーター (link) は、株価が南下しないことを示唆している (link)。

SPXのYTDパフォーマンス：