バズ-ジョビー・アビエーション、12億ドルの株式と転換社債の売却後下落

［　１月２９日　］ - 電動エアタクシー・メーカーのジョビー・アビエーションJOBY.Nは、目標以上の増資後、プレマーケットで１１．２％安の１１．８７ドル。

カリフォルニア州サンタクルーズを拠点とするＪＯＢＹは、 (link)、６億ドルの０．７５％２０３２年満期転換社債（ＣＢ）の公募と、１株当たり１１．３５ドルで約５２９０万株の株式公募（総額６億ドル）の価格決定を発表した。

同時募集の合計取引規模は１０億ドルから増加。 (link)

株式売り出し価格は、株価の最終終値に対して１５．１％のディスカウントとなる。

ＣＢの初回転換価格は１４．１９ドルに設定され、株式公開価格を２５％上回る。

モルガン・スタンレーは、一部のＣＢ投資家によるデルタ・ヘッジ取引を促進するため、第三者から５３０万株を借り入れた。

同社は、公募による純収入を、認証および製造への取り組み、商業運転の準備、一般目的、ならびにキャップ付きコール取引の費用に充てる予定だ。

モルガン・スタンレー、アレン・アンド・カンパニー、BofAが株式売出しのジョイント・ブックランナー、ゴールドマン・サックスがＣＢｓ売出しのジョイント・ブックランナーに加わる。

ＪＯＢＹの発行済み株式数は９億１１８０万株。

水曜日終値時点までで、過去１年間で株価は６０％上昇している。

アナリスト１１人の平均評価は「ホールド」、ＰＴ中央値は１２．５０ドル、ＬＳＥＧデータによる