AIデータセンター需要、エヌビディア以外にも波及でチップ株高

Akriti Shah

［　１月２８日　ロイター］ - 水曜日、AIデータセンター・ハードウェアの需要急増を受け、チップメーカーの株価が上昇した。 テキサス・インスツルメンツや他のメーカーの好決算は、エヌビディアのハイエンド・プロセッサー以外にも勢いが広がっていることを示唆した。

テキサス・インスツルメンツTXN.Oは、エヌビディアNVDA.Oの高速で高価格のAIグラフィックス・チップとは異なり、データセンターで信号を変換し電力を管理するアナログ・チップを製造しており、AIへの野望を後押しするために計算インフラを増強しているテクノロジー企業からの需要急増の恩恵を受けている。

テキサス・インスツルメンツの株価は約８．５％上昇した。シーゲートSTX.Oは１７．７％急騰し、 ASMLASML.ASは日中一時７．５％上昇したものの、２．３％下落した。エヌビディアNVDA.O、マイクロンMU.O、AMDAMD.O、インテルINTC.OなどのAI関連チップメーカーも高値圏で取引され、セクター全体の上昇幅を拡大した。

フィラデルフィアSE半導体指数.SOXは１．７％上昇した。

また、ロイター (link) の報道によると、中国は最大手ハイテク企業３社に対し、エヌビディアの人工知能チップ「H200」を購入する許可を与えたという。

「大手ハイテク企業の買い手と顧客を意味する広範なサプライチェーン全体の企業は、状況が改善し、成長計画を拡大していると報告している」と、フェデレイテッド・ヘルメスのグローバル株式ポートフォリオ・マネジャー、ルイーズ・ダドリー氏は述べた。

「その自信がハイテク分野に波及しており、CEOやCTOによる支出決定は、より広範なセンチメントに大きく左右される」と、ダドリー氏は付け加えた。

水曜には、テキサス・インスツルメンツのバラ色の四半期 (link) 見通しが、AIデータセンター・ブームがエヌビディアの先端プロセッサー以外のチップ需要を牽引していることを示した。

欧州のチップ製造装置大手ASMLも水曜日、 (link) 第４・四半期を大成功で終えた。同社の受注はアナリストの予想のほぼ２倍で、２６年の売上高見通しも引き上げた。

「ASMLは、新規受注が予想を大きく上回り、市場が次の成長に向けて準備を始めていることを示す、衝撃的な数字を発表した」と、ハーグリーブス・ランズダウンのシニア・エクイティ・アナリスト、マット・ブリッツマン氏は述べた。

「特にメモリーメーカーはASMLのマシンを買い急いでおり、サービス収入の好調さは、工場が再び高稼働していることを示している」と、ブリッツマン氏は付け加えた。

データ・ストレージ大手のシーゲイトは火曜日、 (link) ２６年までのニアライン・キャパシティが完全に割り当てられ、長期契約により２７年までの見通しが強化されたとして、業績見通しを引き上げた。

LSEGのデータによると、ハイテク企業の収益はAI ブームと第４・四半期の米国 企業全体の成長に牽引されており、S&P500企業全体の成長率９．２％に対し、約２７％の成長が見込まれている。ハイテク・セクターの収益成長率は、S&P500全体の７．３％増に対し、約１８％増とされた。

しかし、メモリー・チップの世界的な不足は、パーソナル・エレクトロニクスの最終市場の需要に影を落としており、研究者は、スマートフォンやパソコン――TIにとって重要な市場である――の売上に影響が出ると予想している。

しかし、モルガン・スタンレーは、地政学的リスクは依然として予断を許さず、米国中心の生産はTIが海外で関税にさらされる可能性はあるものの、世界的に工場の稼働率が低いため、TIが供給不足に陥る可能性は低いと見ている。