バズ-スタンダードエアロ、カーライルとGICによる16億ドルの売出し後に下落

［　１月２８日　］ - 航空機整備会社 スタンダードエアロSARO.Nの株価は、１５億５０００万ドルの売出しの価格決定後、鐘の前に３１．２５ドルで５．６％下落した。

アリゾナ州スコッツデールを拠点とするSAROは、火曜日遅くに (link)、プライベート・エクイティ会社カーライルCG.Oとシンガポールの政府系ファンドGICにより、５０００万株が３１ドルで売却されたと発表した。

売り出し価格は、前回の売り出し価格から６．４％のディスカウントとなる。

さらに、ＳＡＲＯは売出し中の株主から５０００万ドル分の株式を第三者割当方式で買い戻す。

売り出し前 カーライルはＳＡＲＯの発行済み株式約３億３４５０万株のうち約１億５２７０万株（４５．６％）、ＧＩＣは約３４５０万株（１０．３％）を保有していた（目論見書による）。 (link)

モルガン・スタンレー ＪＰモルガン、ＲＢＣ、ＢｏｆＡ、ジェフリーズ、ＵＢＳが共同主幹事。

火曜の終値まで、ＳＡＲＯ株は２６年初頭に向け─１５％上昇。

ＳＡＲＯは２０２４年１０月にＩＰＯを２４ドルで実施した。 (link)

アナリスト１１人中８人が「強い買い」または「買い」、３人が「ホールド」と評価。ＬＳＥＧの最新データによると、目標株価中央値は３７ドル。