米国株式-JPモルガン警告、クレカ金利上限案で金融株下落

Medha Singh　Pranav Kashyap

［　１月１３日　ロイター］ - 米国株価指数は火曜日、JPモルガンがクレジットカード金利の上限設定が消費者に重くのしかかると警告したため、金融株に圧迫されて下落した。一方、予想されるインフレ上昇が今年の利下げ観測を維持した。

JPモルガン・チェースのジェレミー・バーナム最高財務責任者（ＣＦＯ）の発言で、クレジットカード金利の１年１０％上限案への懸念から売りが再燃し、ビザV.Nは４．７％安、マスターカードMA.Nは５．３％安となった。

JPMorgan (link) JPM.Nは、投資銀行手数料の減少が 予想を上回る第４・四半期 利益の影となり、２．５％下落した。

S&P500銀行株指数.SPXBKは約１％下落した。 他の大手銀行も今週末に四半期決算を 発表する予定だが、ディールメーキングの回復に助けられ、好調な決算を発表すると広く予想されている (link)。

S&P500とダウが史上最高値に迫る中、投資家は再び、割高な成長株から見過ごされていた分野に投資するようになり、年初来のパターンが継続した。

ハイテク株.SPLRCTは０．２％下落したが、エネルギー.SPNY、消費者関連株.SPLRCS、工業株.SPLRCIは上昇した。

カーソン・グループのチーフマーケットストラテジスト、ライアン・デトリック氏は、ハイテクから他のセクターへのシフトは心強いと述べ、セクターにおける「強気相場の生命線はローテーションだ」と強調した。

ラッセル1000バリュー指数.RLVはほぼ横ばい、グロース指数.RLGは０．５％下落した。

小型株のラッセル2000.RUTは今年最初の７取引日で６．２％上昇し、S&P500は月曜日終値で１．９％上昇した。

１１時２８分ＥＴ（日本時間翌日午前１時２８分）現在、ダウ平均<.DJI>は ３３８．２２ポイント（０．６８％）安の４万９２５１．９８、S&P500.SPXは１９．９８ポイント（０．２９％）安の６９５７．２９、ナスダック総合.IXICは５０．６２ポイント（０．２１％）安の２万３６８３．２８となった。

インフレ・データで利下げ観測は継続

１２月の米消費者物価上昇率は 予想と ほぼ 一致した (link) 、今年の利下げ観測を強めた。ヘッドラインCPIとコアCPIはそれぞれ前年同月比２．６％上昇し、１１月と同じペースだった。

ＬＳＥＧのデータによると、投資家は ６月から１２月の間に少なくともあと２回、２５ベーシスポイント（ｂｐ）の利下げを織り込んで おり、３回目の利下げの可能性もわずかながらある。

リーガン・キャピタルのチーフインベストメントオフィサー、スカイラー・ワイナンド氏は、「ＦＲＢは、特に政府機関閉鎖の結果として最近のデータに見られたノイズを考慮すると、時間をかけてより多くのデータを吸収する可能性が高い」と述べた。

投資家たちは、ワシントンのイランでの妨害行為からグリーンランドやベネズエラの協議に至るまで、地政学的な問題をほとんど無視し、代わりに人工知能への楽観的な見方や、主要指数を最高値に押し上げた明るい業績期待の波に乗ることを選んだ。

一方、インテル株INTC.OとAMDAMD.Oは、キーバンクが両チップメーカー株を "オーバーウエート "に格上げしたことで、それぞれ約５．５％上昇した。

デルタ航空 (link) DAL.N は、２０２６年の利益予想の中間点がアナリストの予想を下回ったため、２．４％ 下落した。

ニューヨーク証券取引所では下落銘柄が上昇銘柄を１．０４対１、ナスダックでは１．５９対１で上回った。

S&P500種株価指数は４１の５２週高値と４つの安値を更新し、ナスダック総合株価指数は１１０の高値と７４の安値を記録した。