U.S.バンコープ、最大10億ドルでBTIG買収、資本市場での存在感深める

Arasu Kannagi Basil　Pritam Biswas

［　１月１３日　ロイター］ - U.S.バンコープUSB.Nは火曜日、ウォール街の証券会社BTIGを現金と株式で最大１０億ドルで買収し、資本市場での存在感を強化する提携相手を獲得すると発表した。

この買収により、金融機関はBTIGの投資銀行業務、機関投資家向けセールス・トレーディング、リサーチ、プライム・ブローカー業務などの強みを活用し、従来の銀行業務の枠を超えた多角化を進めることになる。

「BTIGがU.S.バンコープに加わることは、法人・機関投資家の主要な商品ギャップを埋める戦略的な動きであり、より包括的な資本市場サービス一式を提供できるようになる」と、U.S.バンコープのウェルス・コーポレート・コマーシャル・インスティテューショナル・バンキングの責任者であるスティーブン・フィリップソン氏は語った。

両社は長年の関係にあり、BTIGは２０１４年以来、同行の株式資本市場リファラル・パートナーを務めている。

U.S.バンコープは、現金と株式で７億２５００万ドルを前払いし、さらに業績目標を達成することを条件に、３年間で現金２億７５００万ドルを上乗せする。

「ＵＳＢは確かに資本市場機能を有しているが、歴史的に見ると、いくつかの同業他社よりもはるかに限定的であった。そのため、今回の取引はＵＳＢのサービスを強化し、他の大手銀行との競争力を高めるものだ」とパイパー・サンドラーのアナリストは語った。

この買収により、U.S.バンコープは株式資本市場、M&Aアドバイザリー、株式トレーディングの分野で新たな能力を得るほか、主に手数料収入として金融機関に年間約７億５０００万ドルの収益を追加する見込みだ。

０５年に設立されたBTIGは、米国、欧州、アジア、オーストラリアの２０都市で事業を展開している。アントン・ルロイ最高経営責任者（ＣＥＯ）が率いる同社は、１５年以降、１２７５件以上の投資銀行取引に関与してきた。

BTIGの首脳陣はU.S.バンコープに加わり、引き続き事業を指揮する。

BTIG、ゴールドマン・サックス、シウマックＧＭＡがこの取引のアドバイザーを務め、２６年第２・四半期に完了する予定。