バズ-ジェフリーズ、AIが2026年以降の半導体需要急増を促進すると見て、KLA Corpをアップグレード

［　１２月１５日　］ - 米半導体企業のKLAコープKLAC.O、アプライド・マテリアルズAMAT.O、ラムリサーチLRCX.O、米上場企業のノバNVMI.O、オントONTO.Nの株価は、市場前取引で約1％から3％上昇したが、米上場企業のカムテックCAMT.Oは1％近く下落した。

ジェフリーズはKLACの株価レーティングを「ホールド」から「バイ」に格上げ、PTを1100ドルから1500ドルに引き上げ、最先端／パッケージングの見通しが強まるとしている。

ブローカーは、メモリー、最先端ファウンドリー、パッケージングがすべて大幅増となり、AIが26年下期から生産能力増強を推進すると見ている。

また、AMATのPTを260ドルから360ドルに、CAMTを130ドルから140ドルに、LRCXを175ドルから200ドルに、NVMIを360ドルから390ドルに、ONTOを170ドルから200ドルに引き上げている。

AIは半導体資本設備(Semi Cap) を押し上げ、最先端技術、ダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ(DRAM)、パッケージングなどの需要を促進する。金利低下はアナログへのローテーションを魅力的なものにし、控えめな収益と四半期半ばの引き上げをもたらす」-ジェフリーズ。

最終クローズ時点で、KLACは約90％、AMATは60％、CAMTは39％、LRCXは122％、NVMIは60％、それぞれ上昇している。