バズ-J.P.モルガン、サンディスクのカバレッジを「中立」で開始
ロイターDec 8, 2025 9:49 AM
［ １２月８日 ］ - データストレージ機器メーカー、サンディスクSNDK.Oの株価は1.9％上昇し232.85ドル。
J.P.モルガンは「中立」レーティング、PT235ドルでカバレッジを開始。株価は今年2倍以上に上昇
SNDK のデータセンター向け売上は、ハイパースケーラの取引と供給の多様化により、FY25 には 3 倍になる見込み。一方、業界の支出規律とライバル各社が HBM(High Bandwidth Memory) に注力することで、SSD(ソリッドステートドライブ) の価格は堅調に推移するとブローカーは見ている。
ピュアプレイの NAND(フラッシュメモリ) サプライヤーとして、ジョイントベンチャーの効率性を活用し、同業他社の設備投資負担に合わせることなく、粗利益率とフリーキャッシュフローを拡大することができる。
同証券は、SNDK の現在の価格競争力は一時的なものであり、将来の生産能力増強と需要の鈍化が長期的な上昇を制限すると予想している。
18社中13社が「買い」以上、5社が「ホールド」、PT中央値は266.5ドル - LSEG調べ
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