バークシャー、新たに43億ドルのアルファベット株を公開 アップルをさらに売却か

Jonathan Stempel

［　１１月１４日　ロイター］ - バークシャー・ハサウェイBRKa.Nは、グーグル親会社のアルファベットGOOGL.Oへの43億ドルの出資を明らかにし、アップルAAPL.Oへの出資をさらに減らし、ウォーレン・バフェット氏が最高経営責任者（CEO）としての60年間の活動（(link)）を終える前に、最後の株式ポートフォリオを詳細に説明した。

バークシャーは金曜日に米証券取引委員会に提出した書類の中で、9月30日時点で1785万株のアルファベット株を保有していると述べた。

バークシャーはアップル株を第3四半期の2億8000万株から2億3820万株に減らし、かつて保有していた9億株以上のほぼ4分の3を売却した。アップルは依然としてバークシャー最大の保有株で、607億ドル。

提出された書類には、9月30日時点のバークシャーの米国上場株式の保有状況が記載されており、コングロマリットの株式ポートフォリオ2832億ドルの大半を占めている。

バフェット氏の通常のバリュー投資スタイルやテクノロジー企業への嫌悪感からすれば、アルファベットへの投資は驚くべきことだ。

バフェット氏は、iPhoneを製造するアップルを消費者向け製品の会社だと考えている。

バフェット氏、ポートフォリオ・マネージャーのトッド・コムズ氏とテッド・ウェシュラー氏、あるいはCEOのグレッグ・エイベル氏が特定の銘柄を購入しているかどうかは不明だが、バフェット氏は通常、大規模な投資を行っている。

2019年のバークシャーの年次株主総会で、バフェットと故チャーリー・マンガー副会長は、もっと早くグーグルに投資しなかったことを嘆いた。

バフェットは、グーグルの広告モデルは、バークシャーの自動車保険部門ガイコでうまくいっていたものと類似していると述べた。

「我々はしくじった。

「彼は我々が失敗したと言っているのだ」とバフェットは答えた。

アルファベット株は時間外取引で1.7％上昇した。バークシャーが新たな株式を公開すると株価が上昇することがよくあるが、これは投資家がバフェットのお墨付きを得たと見ていることを反映している。

バークシャーはバンク・オブ・アメリカを売却

バークシャーは7月から9月までの間に64億ドルの株式を購入し、125億ドルを売却した。これは12四半期連続で株式の売り越しとなったが、現金は (link)、過去最高の3,817億ドルに増加した。

アップルは売却額の4分の3以上を占めた可能性がある。

バークシャーはまた、バンク・オブ・アメリカBAC.N株の6％を売却し、昨年の第3四半期に始まった売却 (link) をさらに拡大した。

バンク・オブ・アメリカは依然としてバークシャーにとって3番目に大きな持ち株である。バークシャーはまた、住宅メーカーのDRホートンDHI.Nの株式を売却する一方、保険会社のチャブCB.Nやドミノ・ピザDPZ.Oなど数社の株式を買い増した。

バフェット氏は、1月1日に1兆1000億ドル規模のコングロマリットを現在副会長のエーベル氏に譲る準備を進めているため、現金が膨れ上がっている。

投資家やアナリストによると、ネブラスカ州オマハに本社を置くバークシャーは、自社株の買い戻しから1年以上が経過し、10年近く巨額の買収を行っていないため、バリュエーションに対して慎重になっているという。

バークシャーは200近い事業を所有している。その中には、BNSF鉄道、多くのエネルギー、工業、製造会社、デイリークイーン、フルーツ・オブ・ザ・ルーム、シーズ・キャンディーズなどの小売ブランドが含まれる。