バズ-ビットディア、株式と転換社債の直接売却で急落

［　１１月１３日　］ - ビットコイン・マイナーのビットディア・テクノロジーズBTDR.Oは増資後、22.5％安の10.80ドル。

シンガポールを拠点とするBTDRは、 (link)、2029年を期限とする5.25％転換社債(CBs) の特定の保有者に対して、〜1070万株の直接株式売出しの価格設定を13.94ドルで発表した。

また、2031年満期4%転換社債400百万ドル（(link)）の私募の価格決定も発表。

当初の転換価格17.77ドルは、直接株式売出しの売出価格に対して27.5％のプレミアム。

2031年満期CBは (link)、クーポンは3.5%～4.0%、転換プレミアムは27.5%～32.5%。

BTDRは、両募集による純収入を2029年CBの買い戻し、データセンターの拡張、ASICベースのマイニング・リグの開発・製造、およびその他の目的に使用する予定。

バークレイズは直接株式売出しのプレースメント・エージェント。バークレイズ、BTIG、カントル・フィッツジェラルドが新規CBのアクティブ・ブックランナー。

水曜日の株価は3セッション連続で下落し、今週は〜37％下落した。