バズ-ビットディア、株式と転換社債の直接取引発表後に急落

［　１１月１２日　］ - ビットコイン・マイナーのビットディア・テクノロジーズBTDR.Oの株価は、増資計画報道後、16.8％安の11.60ドル。

シンガポールを拠点とするBTDRは、2029年を期限とする5.25％転換社債(CBs) の特定の保有者に対する (link) の直接株式募集と、2031年を期限とする4億ドルのCBsの私募を発表。

両募集による純収入は、2029年満期CBの買い戻し、データセンターの拡張、ASICベースのマイニング・リグの開発・製造、その他の目的に充当する予定。

Coはまた、調達資金の一部を上限付きコールの支払いに充て、潜在的な希薄化を相殺するデリバティブ取引を行う予定。

バークレイズが直接株式売出しのプレースメント・エージェント。バークレイズ、BTIG、カントル・フィッツジェラルドが新CBのアクティブ・ブックランナー。

ロイターが閲覧した取引条件書によると、2031年のCBは3.5％～4.0％のクーポンと27.5％～32.5％の転換プレミアムで販売される。

BTDRの時価総額はLSEGのデータで約30億ドル。

水曜日の株価は3セッション連続で下落し、終値は7.2％ダウンの13.94ドル。株価は今週約37％下落している。