
[ 11月12日 ] - コージェント・バイオサイエンシズCOGT.Oは、目標以上の増資後、ベル前に株価は横ばい。
マサチューセッツ州ウォルサムを拠点とする COGT は火曜日遅く、 (link) ~970 万株を 31 ドルで 3 億ドル、2 億ドルの 1.625% 6 年物転換社債(CBsの募集を発表した。)
火曜のCOGT株は約3%上昇し33.42ドルで引けた。COGTは、同時公募で4億ドル((link))を調達し、高騰する株価を活用しようとしていたからだ。
(link) ファイザーPFE.Nのスーテントと併用したベズクラスチニブが後期臨床試験で胃がんの進行を遅らせたことから、月曜の株価は2倍以上に上昇した。
COGTは、両ファイナンスからの純募集資金を、未払い利息と手数料を含むタームローン5,000万ドルの返済に充当する予定。 COGT社は、両ファイナンスの純募集手取金を、未払い利息および手数料を含むタームローン5,000万ドルの返済、および残額をベズクラスチニブに関する開発・規制活動などに充当する予定である。
新株予約権付社債の初回転換価額は、株式売出しの売出価格より45%高い44.95ドルに設定。
JPモルガン、ジェフリーズ、リーリンク、グッゲンハイムがエクイティ・オファリングを主導。J ジェフリーズとJPモルガンがCB募集の共同ブックランナー。
アナリスト13人中11人がCOGTを "strong buy "または "buy"、2人が "hold "と評価。 PTは40ドルで、1ヶ月前の20ドルから上昇。