バズ-コージェント・バイオサイエンシズが4億ドルの株式と転換社債を発行、株価は2倍以上に上昇

［　１１月１０日　］ - コージェント・バイオサイエンシズCOGT.Oは、株価の高騰を利用し、株式と転換社債取引による資金調達を検討している。

COGT株は、ファイザーPFE.Nのスーテントとの併用で、胃癌の進行を遅らせる薬剤ベズクラスチニブ（(link)）の後期臨床試験で、119％高の7年ぶりの高値32.46ドルで月曜の取引を終えた。

ベルが鳴った後、コ社は (link) 200百万ドルの転換社債の同時公募を開始(2031年を期限とするCB) 200百万ドルの株式。

公募増資の純収入は、タームローン5,000万ドルの返済に充当する予定、 残りの資金は、bezuclastinibおよびその他の製品候補に関する開発・規制活動、bezuclastinibの商業化、その他の目的に使用する予定。

ジェフリーズとJPモルガンはCB社の募集の共同ブックランナーである。JPモルガン、ジェフリーズ、リーリンク、グッゲンハイムがエクイティ・ディールをリードしている。

マサチューセッツ州ウォルサムを拠点とするCOGTの発行済み株式数は1億4,240万株、時価総額は約46億ドル。

COGTの株価は、終値で0.3％安の32.35ドル。