ライブマーケット-欠損金売却のチャンス

［　１１月６日　］ - ロイターの記者がリアルタイムでお届けするマーケット情報サイトへようこそ。ご意見・ご感想は下記までお寄せください。 markets.research@thomsonreuters.com

タックス・ロス・セリング・バウンスの時期

BofAグローバル・リサーチのエクイティ＆クオンツ・ストラテジスト、サビタ・スブラマニアン氏によると、1986年の税制改革法施行後、機関投資家の間で広まったタックス・ロス・ハーベスティング（投資資産の一部を損失で売却し、他の投資資産の利益を相殺すること）は、今がその戦略で売却された銘柄が反発する時かもしれない、という。

この法律により、ほとんどの投資信託は10月31日を利益確定の締切日とすることが義務づけられたが、スブラマニアン氏は最近のノートの中で、当社の顧客フローデータによると、機関投資家の売りは通常10月に頂点に達する、と述べている。

スブラマニアン氏は、1月から10月にかけて10％以上下落した「タックスロス候補」銘柄は、歴史的に11月に立ち直り、11月から1月にかけて70％の確率で平均1.7％ポイント上回っていると指摘する。

スブラマニアン氏によると、タックス・ロス・ハーベスティングで一時的に落ち込んだ後、堅調なファンダメンタルズでアウトパフォームする可能性がある銘柄には、チポトレ・メキシカン・グリルCMG.N、アドビADBE.O、セールスフォースCRM.N、コルゲート・パルモリーブCL.N、アメリプライズ・ファイナンシャルAMP.N、スターバックスSBUX.Oなどがある。

(チャック・ミコライザック)

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