バズ-ラマコ・リソーシズ、3億ドルの転換社債の価格決定後に下落

［　１１月５日　］ - ラマコ・リソーシズMETC.Oの株価は、増資後、23.88ドルと約2ヶ月ぶりの安値に10％下落。

ケンタッキー州レキシントンを拠点とするMETCは水曜日未明、 (link) の公募価格決定を発表。 3億ドルの6年物0％転換社債(CBs。)

公募増資の資金使途は、ワイオミング州の希土類元素・重要鉱物プロジェクトの開発資金、戦略的成長機会、および一般目的。

当初の転換価格32.74ドルは、CBsの募集と同時に発表されたデルタヘッジ取引 (link) の公募価格24.25ドルに対して35％のプレミアムとなる。

METCはまた、2,850万ドルを、潜在的な希薄化を緩和するために採用されたキャップ・コール取引の支払いに充てる予定である。

ゴールドマン・サックス と モルガン・スタンレーがCB募集の共同ブックランナー。

10月27日現在、METCの発行済みA種株式は5,520万株、B種株式は1,080万株であった（(link)）。

火曜日のMETC株は4.6%減で終了し、YTDの上昇率は165%に縮小した。

LSEGのデータによると、アナリスト7人中6人がMETCを "strong buy "または "buy"、1人が "hold "と評価し、PTの中央値は43ドル。