バズ-ガーダント・ヘルス、6億5000万ドルの株式と転換社債売却で下落

［　１１月５日　］ - 医療診断会社ガーダント・ヘルスGH.Oの株価は、目標以上の増資後、市場前90.90ドルで7.4％下落。

カリフォルニア州パロアルトに本社を置く精密腫瘍学企業は、水曜日の早い段階で価格設定を発表 (link)、〜330万株を90ドルで募集し、総収益は3億ドルとなった。

売り出し価格は、株価の最終終値98.14ドルに対して8.3％のディスカウントとなる。

また、 (link)、2033年5月を期限とする350百万ドルの0％転換社債（(CBs) ）の私募も同時に価格決定。

当初の転換価格は121.50ドルで、株式売出しの価格を35％上回る。

火曜日がベルを鳴らした後、同社は (link)、2億5000万ドルの株式と3億ドルの転換社債の募集を開始した。

GHは、公募増資による正味調達資金を、2027年満期の0％CBの一部買戻しを含む一般目的、および補完的製品・技術の潜在的買収に充てる予定。

ゴールドマン・サックス、ジェフリーズ、リーリンク、グッゲンハイムが共同ブックランナーを務める。

火曜の終値まで、GH株は過去1週間で41％上昇、2025年には3倍以上になり、時価総額は124億ドルに達する。

アナリスト25人の平均評価は 「買い」、PT中央値は100ドルで、1ヶ月前の68ドルから上昇。