バズ-ASTスペースモバイル、10億ドル規模の転換社債売却と直接株式取引で下落

［　１０月２２日　］ - ASTスペースモバイルASTS.Oの株価は、増資と債務借り換えのニュースを受け、プレマーケットで6.6％安の73.39ドル。

テキサス州ミッドランドを拠点とするASTSは、火曜日遅くに (link)、2036年1月15日を期限とする$1blnの2％転換社債(CBs) の私募価格決定を発表した。

募集規模は8億5,000万ドルから引き上げられ、当初の転換価格は96.30ドルと、株価の最終終値78.61ドルを22.5%上回る水準に設定された。

ASTSは、この公募増資の資金を、スペースモバイル・サービスの戦略的市場拡大を見越した、世界規模の衛星コンステレーションの展開資金を含む、一般的な目的に使用する予定である。

さらにASTSは、2032年満期4.25％CBの発行済み株式1億ドルのうち5,000万ドルを買い戻すため、 (link) 200万株を78.61ドルで売り出した。

UBSがプレースメント・エージェントおよびファイナンシャル・アドバイザーを務める。

ASTSの発行済み株式数は3億6,150万株、時価総額は284億ドル。

ASTS株は火曜日には～5%下落したが、過去1ヶ月で74%上昇し、YTDでは273%上昇した。

(link) 今月初め、同社はベライゾンVZ.Nとの提携を拡大し、スマートフォンから直接アクセスできる宇宙ベースのセルラー・ブロードバンド・ネットワークを提供する。

ASTSの支援企業には、アルファベットGOOGL.O、AT&TT.N、ボーダフォンVOD.Lが含まれる。

アナリスト10人中5人が「買い」、3人が「ホールド」、2人が「売り」を推奨。