バズ-ストリートビューBNY、利益見通し改善で営業レバレッジに注力

［　１０月１７日　］ - BNYBK.Nは木曜日、第3四半期（(link)）の利益が21％急増したと発表した。世界最大のカストディアンバンクが、高騰する株式市場が顧客資産の価値を押し上げる一方で、サービスの利息と手数料を増やしたためだ。

アナリスト18人の平均レーティングは「買い」、PT中央値は119ドルで、株価は直近終値から11.5％上昇した。

新CEOの着実な手腕

KBW("アウトパフォーム"、PT：124ドル) BNYは、リスクの高いローンや金利変動へのエクスポージャーが少なく、投資およびウェルス・マネジメント事業で利益を拡大する余地があると見ている。

J.P.モルガン("オーバーウエート," PT: $122) BNYのアセットマネジメントとウェルスマネジメント事業は、顧客流出と不透明な基調によりプレッシャー下にあるが、同部門の営業利益率はまだ低いものの、若干改善しているという。

バークレイズ("オーバーウェイト"、PT：120ドル) BNYは2026年に営業レバレッジをプラスにする方法を幅広く検討しているという。

モーニングスター(フェアバリュー：90ドル) 営業レバレッジの強化がBNYの株価アウトパフォームの主な理由であると述べている。2022年8月にロビン・ビンスCEOが就任して以来、2023年には2％、2024年には3％、収益が費用を上回るペースで成長している。