米中ハイテク分断の「最悪の時」？NVIDIAの中国シェアがゼロに、マイクロンも撤退を検討

TradingKey - レアアースや船舶を巡る米中貿易摩擦が再び激化する中、米国の半導体大手は中国市場での事業運営がますます困難になっている。最近の報道によると、NVIDIAの中国における市場シェアは95％からゼロにまで落ち込み、メモリーチップ大手のマイクロン・テクノロジー（Micron Technology）も中国のサーバーチップ事業から撤退する計画だ。

10月15日に公開された今月初めのイベント映像で、NVIDIAのジェンスン・フアンCEOは、米国の半導体輸出規制により、NVIDIAの中国における先端チップ市場シェアが95％からゼロにまで低下したと明らかにした。

NVIDIAの中国シェア低下は予想されていたものの、その崩壊の規模は依然として衝撃的だ。フアン氏は今年5月、NVIDIAの中国シェアが4年前の95％から50％にまで落ち込んだと述べ、中国向けAIチップ輸出規制を「失敗した政策」と批判していた。

2022年以降、NVIDIAのA100、H100、H200シリーズチップの対中輸出は米政府により厳しく制限されてきた。最近数カ月間、米中貿易協議が再開される中、NVIDIAは中国市場への出荷再開の機会を模索していた。

しかし、ワシントンが一部のチップ輸出再開を承認した後、NVIDIAの中国における命綱のコントロールは中国側に移った。最近、中国政府は米国チップ企業への審査を強化し、国産半導体の開発を加速させている。

マイクロン・テクノロジーも同様の状況に直面している。同社は2023年、ハイテク戦争で中国が報復措置として最初に標的にしたチップメーカーであり、当時、重要インフラ用途での製品使用が禁止された。現在、マイクロンは中国のサーバーチップ市場から完全に撤退する計画だ。

ロイター通信は、事情に詳しい関係者の話として、マイクロンが前会計年度に中国本土で34億ドルの売上高を計上し、これは同社全体の12％を占めていたと報じた。しかし、中国市場へのサーバーチップ供給を停止した後、マイクロンはレノボなど海外にデータセンターを持つ中国企業には引き続き製品を販売する方針だ。

マイクロンの中国データセンター部門には約300人の従業員が所属しているが、今回の戦略的撤退がどの程度人員に影響を与えるかは不明だ。

NVIDIAおよびマイクロンにとって、中国は極めて重要な収益源市場だ。フアン氏は、「NVIDIAを中国市場から排除することは中国にとって有害だが、それ以上に米国にとって大きな損失となる」と強調した。

マイクロンも、「中国市場では依然として強固な事業展開と顧客への影響力を維持しており、中国はマイクロンおよび広く半導体業界にとって依然として重要な市場である」と述べている。

金曜日の市場取引開始前、NVIDIA株は2％以上下落し、マイクロン株も約4％下げた。年初来では、両社株価はそれぞれ35％、141％上昇している。

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