バズ-セムテック、3億5,000万ドルの転換社債売却を控え反発

［　１０月７日　］ - 半導体サプライヤーのセムテックSMTC.Oの株価は7.8％高の73.47ドル。 負債借り換えのための増資を模索

カリフォルニア州カマリロを拠点とするセムテックSMTC.Oは月下旬、3億5000万ドルの第三者割当増資を発表した。 (link) 2030年を期限とする350百万ドルの0％転換社債(CBs) の私募を発表した。

公募増資の資金使途は、普通株式と合わせて、2027年満期1.625％転換社債と2028年満期4％転換社債の交換、およびタームローンの一部返済を予定している。

また、調達資金の一部は、潜在的な希薄化を相殺するためのデリバティブ取引であるキャップド・コールの支払いに充当する予定。

現在の時価総額は約66億ドル。

ナスダック.IXICの19%近い上昇と同様に、この日の動きでSMTCは前年同期比19%増となった。

TDコーウェンは先週、セムテックを「データセンター・コネクティビティのフレームワークとうまく整合している。ミックスド・シグナルとアナログ・ソリューションの深い専門知識により、データセンター、通信、スマートフォン/ウェアラブル、産業用IoTの各エンド市場で分散されたエクスポージャーが可能になるからだ」とし、「買い」のレーティングと75ドルのPTでカバレッジを開始した。

SMTCをカバーするアナリスト16人のうち、推奨の内訳は「強い買い」または「買い」が14人、「ホールド」が2人。