バズ-ソラリス・エナジー、6億ドルの転換社債取引発表後に下落

［　１０月６日　］ - ソラリス・エナジー・インフラストラクチャーSEI.Nの株価が7.4％下落し、43.28ドルに。

ヒューストンに本拠を置く石油・ガス・インフラ企業、 (link) を発表。 6億ドルの6年物転換社債を公募(CBs.)

公募増資の資金使途は、タームローン残高3億2,090万ドルの返済、新規天然ガスタービンを含む発電設備増設のための成長資金など。

また、調達資金は、潜在的な希薄化を緩和するために採用されるデリバティブ取引であるキャップド・コールのコストに充当する予定。

CBと並行して、コ社はヘッジ取引を促進するための借入れによるクラスA普通株式の募集（(link)）を発表。

モルガン・スタンレー、ゴールドマン・サックス、サンタンデールがCB募集のブックランニング・マネジャーを務める。

SEIの発行済み株式数は6,760万株、時価総額は約32億ドル。

月曜の株価は4.7％上昇し、終値は46.75ドルと過去最高を記録。

アナリスト11人全員が LSEGのデータによると、SEIを担当するアナリスト11人全員が強気で、PTの中央値は45ドル。