バズ-セムテック、3億5000万ドルの転換社債売却発表後に下落

［　１０月６日　］ - 半導体サプライヤーであるセムテックSMTC.Oの株価は、債務借り換えのための増資を求めているため、市場終了後に1％下落し、67.39ドルとなった。

カリフォルニア州カマリロを拠点とする企業 (link) $350 millionn 0% 転換社債の私募を発表(CBs) 2030年満期。

公募増資により調達した資金は、普通株式と合わせて、2027年満期1.625％転換社債と2028年満期4％転換社債の交換、およびタームローンの一部返済に充当する予定。

また、調達資金の一部は、潜在的な希薄化を相殺するためのデリバティブ取引であるキャップド・コールの支払いに充当する予定。

SMTCの時価総額は約60億ドル

SMTCは68.17ドルと5.3％下落して月決算を終え、YTDの上昇率を10％に引き下げた。

SMTCを担当するアナリスト16人のうち、推奨の内訳は、14人が「強い買い」または「買い」、2人が「ホールド」。