バズ-ハーツ、3億7,500万ドルの交換可能社債の発行で上昇

［　９月２５日　］ - レンタカー会社ハーツ・グローバルHTZ.Oの株価は、債務借り換えのための目標以上の増資後、プレマーケットで4.7％高の7.30ドル。

フロリダ州エステロを拠点とするHTZは木曜日未明、2030年を期限とする3億7500万ドルの5.5％交換可能社債の私募（(link)）を発表した。

募集規模は2億5,000万ドルから引き上げられ、最初の転換価格は株価の最終終値より32.5％高い9.24ドルに設定された。

募集資金のうち3億ドルは、2025年12月31日以前に発行済みの2026年満期社債の一部償還または買戻しに充当する予定。

また、調達資金のうち3,326万ドルを、潜在的な希薄化を相殺するデリバティブ取引であるキャップド・コールの支払いに充当する予定。

この価格決定に関連して、パーシング・スクエア・キャピタル・マネジメントの関連会社は、パーシングがHTZの普通株式約1億2500万ドルに対する長い経済エクスポージャーを得るスワップ取引を締結した。

今年初め、ヘッジファンドの億万長者であるビル・アックマンは、自身の投資運用会社であるパーシングを通じて、HTZの株式（(link)）を増加させ、今後数年間の利益率改善のためのコスト削減努力に自信を示した。

水曜まで、HTZ株はYTDで90%上昇し、時価総額は~22億ドルに達した。

アナリスト10人中6人が「ホールド」、4人が「セル」と評価。