NVIDIAとIntelの提携が他のチップ企業に脅威か？それでもTSMCの地位は揺るがず

TradingKey - 半導体の巨人NVIDIAが50億ドルを投資し、かつてのライバルであるIntelの株主となり、重要なチップ開発での協力を発表しました。このニュースにより、Intelの株価は22%以上急騰しましたが、同じ半導体株であるAMDとTSMCは低く始まりながらも高く推移しました。アナリストたちは、NVIDIAとIntelの提携が味方や競合他社にどのような影響を与えるのかを検討しています。

NVIDIAはIntelと共同でPCおよびデータセンター向けのチップを開発すると発表しました。Intelは次世代PCチップにNVIDIAのグラフィックス処理技術を使用し、データセンター分野では、IntelがNVIDIA向けにカスタムx86 CPUを提供し、NVIDIAがこれをAIインフラストラクチャプラットフォームに統合し市場に投入します。

さらに、NVIDIAは高速インターコネクション技術NVLinkを使用して、両者のアーキテクチャをシームレスに接続し、チップ通信速度を向上させます。

ロイターは、現在TSMCがNVIDIAのフラッグシッププロセッサを製造しているが、NVIDIAとIntelの新しい協力関係により、関連する注文が将来的にIntelに移行する可能性があると報じています。これにより、TSMCに大きな運営リスクをもたらす可能性があります。

しかし、一部のアナリストは、この協力がTSMCに与える影響は限定的であると考えています。国際調査会社Moor Insights & Strategyのアナリストは、今回の協力にはIntelのチップ代工業務は含まれていないという重要な点を強調しています。

近年、Intelのチップ代工部門は赤字が続いており、製造プロセスでもTSMCに大きく遅れをとっています。今回の協力には、Intelが依存する18Aや14Aプロセスノードを用いていないことが、NVIDIAがその技術を完全には認めていない理由かもしれません。

TF International Securitiesのアナリスト郭明錤氏は、TSMCが高性能コンピューティング（HPC）代工プロセスでリードしているため、2030年まで先進プロセスでの優位性を維持することができると指摘しています。そのため、最先端プロセスに依存するAIチップの注文は今回の協力の影響を受けないとしています。

しかし、郭明錤氏はもう一つの可能性を指摘しています。今回の協力が今後、競合他社（例えばAMD）の市場シェアに影響を与え、それが結果的にTSMCの注文に影響を及ぼす可能性があるということです。

Bloombergは、この協力がTSMCに与える長期的な影響は、Intelの将来のチップ代工能力の発展に依存すると分析しています。

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