バズ-アドトラン、1億7500万ドルの転換社債売出し後下落

［　９月１７日　］ - ** アドトラン・ホールディングスADTN.Oの株価は1.9％安の8.69ドル。

** アラバマ州ハンツビルを拠点とするアドトラン・ホールディングスADTN.Oは水曜日未明、 (link) 1億7500万ドルの3.75％5年物転換社債の価格設定を発表した。

** 当初の転換価格11.52ドルは、株価の最終終値8.86ドルを30％上回る。

** 月下旬に1億5,000万ドルの取引を発表した後、火曜日のADTN株は大量の出来高で15.1％暴落した。 (link)

** ADTNは、2022年7月18日付のウェルズ・ファーゴのクレジット契約に基づく約1億5,280万ドルの借入金返済に、正味募集資金を充当する予定。

** また、約1530万ドルを上限付きコール取引費用の支払いに充てる予定。当初の上限価格は15.51ドルと、株価の直近売却価格を75％上回る水準に設定された。

** 水曜日の動きを含めると、ナスダックの.IXIC ~15%の上昇に対し、株価はYTDで~4%の上昇。

** ADTNを担当するアナリスト8人のうち半数が「買い」、残り半数が「ホールド」と評価し、PTの中央値は12ドル（LSEG調べ）。