バズ-ペブルブルック・ホテル・トラスト、3億5,000万ドルの転換社債取引の価格決定後に下落

［　９月１７日　］ - ** ペブルブルック・ホテル・トラストPEB.Nの株価は4.8％ダウンの11.01ドル。

** ホテル・リゾートREIT、水曜早々に価格設定を発表 (link) (CBs) 2030年満期350百万ドル1.625％転換社債の私募。

** 当初の転換価格は15.89ドルで、火曜日の最終売り出し価格11.56ドルを37.5％上回る。

** 公募増資の手取金と現金で、2026年満期1.75％転換社債の元本約4億ドルを買い戻す予定。

** また、潜在的な希薄化を抑制するため、CBの購入者との間で上限付きコール取引を締結した。

** これらの取引の最初の上限価格は20.24ドルで、株価の最終終値に比べ75%のプレミアムとなる。

** メリーランド州ベセスダを拠点とするPEBの時価総額は約14億ドルで、発行済み株式数は約1億1,860万株。

** 火曜の終値まで、PEBの株価は前年同期比で15%下落した。

** LSEGによると、PEBをカバーするアナリスト12人のうち、推奨の内訳は「強い買い」または「買い」が2人、「ホールド」が8人、「売り」が2人で、PTの中央値は11ドル。