自社開発チップでモデル訓練開始の報道、百度とアリババが揃って急騰！国産チップは台頭するのか？

TradingKey - 中国のテクノロジー大手であるアリババと百度が自社設計のチップを使用してAIモデルを訓練し、一部でNVIDIAのチップを置き換えていることが報じられました。

このニュースが伝わった後、木曜日（9月11日）にはアリババの米国株が8%上昇し、2週間で最大の上昇幅を記録しました。金曜日には香港株（9988.HK）が5%以上上昇し、百度（9888.HK）は8%以上の上昇で1年以上ぶりの高値を記録しました。

報道によれば、アリババは年初から自社開発の「Zhenwu」プロセッシングユニットを使用して小型AIモデルを訓練し、百度は自社開発の「昆仑P800」チップをテスト中で、その新版Ernieモデルの訓練に使用しています。しかし、最も高度なAIモデルの開発には、両社ともNVIDIAのチップを引き続き使用しています。これに対し、NVIDIAは競争がすでに始まっていることを認め、引き続き世界中の開発者の信頼と支持を得るために努力するとコメントしました。

この動きは、中国のAI分野における重要なマイルストーンとされており、これまでこの種の企業はAIモデルの訓練でほぼNVIDIAのハードウェアに依存していました。近年、米国が中国へのチップ供給を制限する動きを強める中、中国政府は国産チップの研究開発を奨励し、国内のテクノロジー企業は自社開発のAIチップに力を入れ、成果を上げています。

先月、アリババが以前よりも機能が強化されたAIチップを発表し、市場の注目を集めましたが、これはAI推論を対象としており、AIモデルの訓練には依然としてNVIDIAの高性能なハードウェアが必要とされています。分析によれば、国産チップは急速に発展していますが、AIモデルの訓練においては依然として明確な弱点があります。技術者によれば、Huaweiを含む国産チップは訓練中に過熱したり、プロセスが中断することがあるため、国産AIチップにはまだ大きな制約があります。

アリババの自社開発AIチップを使用した社員によれば、このAIチップは中国市場向けに提供されるNVIDIAの制限付き算力GPU H20と競争できる状態にあります。しかし、Zhenwuのより進んだバージョンは、NVIDIAが2020年に発表し、中国市場には販売が禁止されているフラッグシップ級のデータセンターGPU A100と比べてわずかに優れているだけであり、NVIDIAとの差は依然として大きいことを示しています。

国産自社開発チップがAIモデルの訓練に使用されているというニュースを受け、A株の半導体セクターも大幅に上昇しました。「半導体IP」の第一株と呼ばれる芯原股份は金曜日に取引を再開し、急上昇して20%の制限に達し、時価総額は1兆元に迫っています。「NVIDIAの代替」とされる寒武紀は日中10%近く上昇し、株価は一時、A株で一位の貴州茅台を上回りました。

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