バズ-ストリートビューオラクル、クラウドの成長連鎖を拡大するためにAIの後押しを期待

［　９月１０日　］ - ** オラクルORCL.Nは27日、比較的低コストのクラウド・インフラストラクチャ・サービスに対する需要の高まりに後押しされ、オラクル・クラウド・インフラストラクチャ事業の予約売上高 (link) が半兆ドルを超える見込みだと発表した
** ORCL株は33.1％高の321.40ドル。

** 同銘柄をカバーする証券会社41社のPT中央値は281ドル、アナリストの平均レーティングは「買い」-LSEGデータ

EXTRAORDINARY BOOKINGS
** Jefferies("買い"、PT：360ドル) オラクルはさらに数十億ドル規模の取引を成立させる構えで、同社は履行義務の残額が5000億ドルを超える勢いだと述べている(RPO)
** Morgan Stanley("イコールウェイト"、PT：246ドル：$246) 「オラクルの第1四半期における異常な3,320億ドルのブッキングは、ソフトウ ェア分野で過去最大のブッキング数であるだけでなく、データセンター・オペレーターへ のビジネスモデルの根本的な転換を意味する」
** モーニングスター(フェアバリュー：330 ドル) オラクルは オープンＡＩ のような AI 企業との関係や、Stargate への参画により、AIのトレーニングや機能の中心的役割を担っていると指摘
** Wolfe Research("アウトパフォーム," PT: $400) 2026 年の営業利益成長加速に対する自信に基づき、投資家の収益性への懸念が和らいでいると見ている。

** BofA("buy," PT: $368) オラクルのデータベースとアプリケーションにおける主導的地位は、ワンストップ・ショップ・ソリューションにおけるAIコンピューティングの有意義なプルスルーを促進する可能性があると述べている。

** AIワークロードの収益性については依然として重要な議論となっているが、AIアプリケーション産業だけでも2030年までに1,550億ドルに達すると推定されており、オラクルがAIインフラストラクチャーの大規模かつ急成長する市場でシェアを獲得しつつあることは明らかである、とBofAは述べている。