オラクル、AIクラウドの成長で急伸、顧客はコンピューティング能力の確保に躍起に

Akash Sriram　Akriti Shah

［　９月１０日　ロイター］ - オラクルORCL.Nの株価は、AI企業からのクラウド・サービスへの需要が急増していることを指摘し、人工知能システムのバックボーンへの取り組みを強化していることを強調したことで、水曜日に約35％急騰した。

オラクルのクラウド事業の急騰は、オープンAIやxAIのような企業が、AI競争で優位に立つために必要な大規模なコンピューティング容量を確保しようと、年間数千億ドルにまで支出を増やしている、業界の広範なシフトを反映している。

株価は34.7％上昇し、取引開始早々に史上最高値の325.90ドルをつけ、1992年以来1日で最大の急騰を記録した。

オラクルの市場評価額は約2370 億ドル上昇し、このまま上昇すれば約9150 億ドルとなり、オラクルは憧れの1兆ドルクラブに近づくことになる。

オラクルの株価は今年に入ってから45％上昇し、いわゆるマグニフィセント・セブンやS&P500種株価指数.SPXを上回っている。

オラクルの決算は、データセンターで使用される半導体を供給するエヌビディアNVDA.O、ブロードコムAVGO.O、アドバンスト・マイクロ・デバイセズAMD.Oの株価を引き上げた。各社の株価は取引開始早々に2.8％から4.6％上昇した。

競合のコアウィーブCRWV.Oの株価は17％上昇した。

オラクル (link) は、8月期に3社の顧客と4件の数十億ドル規模の契約を結んだと報告し、同社のクラウド・サービスに対する旺盛な意欲を浮き彫りにした。

サフラ・カッツ最高経営責任者（CEO）は、「今後数ヶ月の間に、さらに数十億ドルの顧客と契約する見込みであり、RPOは5兆ドルを超えるだろう」と述べた。

それでも、マイクロソフトMSFT.O、アマゾン・ウェブ・サービスAMZN.O、グーグル・クラウドGOOGL.Oが合計65％のシェアでクラウド・コンピューティング市場を独占しており、オラクル、アリババ、コアウィーブなどはより小さなスライスを握っている。

オラクルはアマゾン、アルファベット、マイクロソフトと契約を結び、彼らのクラウド顧客がオラクル・クラウド・インフラストラクチャー(OCI) をネイティブ・サービスと一緒に利用できるようにしている。これらのパートナーシップからの収益は、第1四半期に16倍以上に増加した。

「ここで重要なのは、この数字にスターゲイト・ベンチャーや他の2つのAI大手からの貢献が含まれるようになったことで、2026年以降の収益がはるかに高くなることを意味している」とMelius Researchのアナリスト、ベン・ライツェス氏は述べた。

アナリストはまた、ソフトバンクとオープンＡＩのStargateプロジェクトにおけるオラクルの役割も追い風であり、約5000億ドルの支出が見込まれる大規模なAIインフラ・プロジェクトにおける足がかりになると指摘した。

オラクルはまた、世界で最も裕福な人物であり、クラウドコンピューティング企業のラリー・エリソン会長の長年の盟友であるイーロン・マスクが設立したAIスタートアップ、xAIにもクラウドサービスを提供している。

フォーブス誌のデータによると、オラクル株の41％を保有するエリソン会長（81）の純資産は、世界一の富豪の座をめぐってマスク氏に急接近している。

オラクルの株価は、アマゾンの32.34倍、マイクロソフトの30.83倍に対し、12ヶ月先収益予測の33.34倍以上で取引されている。