バズ-ブルカー社、6億ドルの転換社債型新株予約権付社債の価格決定で上昇に転じる

［　９月４日　］ - 医療機器メーカー、ブルカー・コーポレーションBRKR.Oの株価は、増資を確保した後、プレマーケットで0.5％上昇し、29.50ドルとなった。

マサチューセッツ州に本社を置くブルカーは、水曜日遅くに (link)、6億ドルの価格設定を発表した6.375％強制転換優先株式。

投資家が早期に転換しない限り、優先株は2028年9月1日の転換日に先立つ20連続取引日の普通株の出来高加重平均価格に基づく数のBRKR普通株に自動的に転換する。

閾値である35.95ドルは、BRKR株式の最終売買価格に対して約22.5%のプレミアムとなります。

2026年12月を期限とするタームローンやその他の未払い債務を全額返済してバランスシートを強化するため、共同が火曜日遅くに (link)、公募を開始した後、水曜日のBRKR株は11.7％急落して29.35ドルになった。

JPモルガンとBofAが共同ブックランナー。

水曜日の終値まで、株価は2025年に50％下落し、時価総額は約45億ドルとなった。

アナリスト14人の平均評価は「買い」、PT中央値は43ドル（LSEG調べ）。