バズ-ホライゾン・バンコープ、株式公開後に下落

［　８月２０日　］ - 商業銀行ホライゾン・バンコープHBNC.Oの株価は、延長取引で6.9％下落し14.95ドル。

(link) HBNC、株式売出しの開始を発表 (link) プレゼンテーションによると、基本売出し規模は9000万ドル。

公募増資による調達資金は、バランスシートのリポジショニングを含む一般的な目的に使用される。

Keefe, Bruyette & WoodsとPerformance Trust Capital Partnersが共同ブックランニング・マネジャー。

HBNCは14億ドルのレガシー証券の売却を検討しており、税引き後2億3800万ドルの損失が発生する可能性がある。

地域金融機関のいくつかは近年、低利回りの有価証券を処分することで収益性を高めるため、債券ポートフォリオの再編成を行っている。

HBNC の発行済み株式数は 4,410 万株（6 月 30 日現在、目論見書による）。 (link)

証券会社 6 社中 3 社が「買い」以上、3 社が「ホールド」と評価。

最終終値現在、HBNC の株価は前年同期比 0.3％下落。