バズ-ストリートビューアナリストら、バイキング社の肥満治療薬、臨床試験で後退も競争力維持と予想

［　８月２０日　］ - ** バイキング・セラピューティクスVKTX.Oの実験的減量薬 (link)、VK2735は、中間段階の試験で患者が体重の12.2％を失うのを助けたが、ウォール街の上限の期待値15％には届かなかった。

** 証券会社19社のうち17社が株価を「買い」、2社が「ホールド」、PT中央値は90.59ドル - LSEG集計データ

競争力のあるポジショニング

** オッペンハイマー(「アウトパフォーム」、PT:100ドル) プロファイルは引き続き良好であり、用量調整により更なる改善の余地があると考える。

** BTIG("買い"、PT:125ドル) は、中間ステージのデータを受けて、薬剤の「市場の反落にもかかわらず、競争力のあるポジショニングは維持されている」と述べている。

** 安全性と忍容性のプロフィールはフェーズ1ほどきれいではなかったが、おそらく高用量レベルでは予想されるように、経口 VK2735 のデータは開発中の主要な経口肥満症治療薬の中で競争力があると見ている」と述べている。

** ウィリアム・ブレア("アウトパフォーム") 中止率が高いため、バイキングが1日90mgまたは120mgの高用量バージョンを進める可能性は低いと見ている。

** J.P.Morgan("Overweight ")、低用量から開始するのが妥当であり、徐々に増量することで、より長期間の試験において有効性に大きな影響を与えることなく、競合他社に負けない忍容性プロファイルを得ることができると考えている。