バズ-エンコア・エナジー、1億ドルの転換社債売却で下落

［　８月２０日　］ - ウラン生産会社エンコア・エナジーEU.Oの株価は、増資を確保したため、10.1％安の2.32ドル。

テキサス州ダラスを拠点とするエンコアは水曜日未明、 (link)、 1億ドルの5.5％5年物転換社債の募集価格決定を発表した 。

募集規模は7500万ドルから拡大。

当初の転換価格は3.29ドルに設定され、株価の最終終値2.58ドルを27.5％上回る。

EUは、募集資金のうち1,060万ドルをローン契約の返済に充て、残りを一般資金に充てる予定。

また、潜在的な希薄化を相殺するために採用されるデリバティブ取引であるキャップド・コールに1,000万ドルを使用する予定である。

発行済み株式数は1億8710万株で、火曜日までの時価総額は4億8300万ドル。

火曜のEU株は9.5%下落し、年初来の損失は24%に拡大した。

(link) 月初め、同社はテキサス州のアルタ・メサ・ウラン・プロジェクトに隣接する5900エーカーの私有地を取得したと発表した。

アナリスト6人全員が EU株を「買い」と評価、PT中央値は4.50ドル。