ソーホーハウスが27億ドルで非公開化、アシュトン・カッチャーが取締役に就任へ

［　８月１８日　ロイター］ - ソーホーハウスSHCO.Nは、ニューヨークを拠点とするMCRホテルズが主導する27億ドルの取引で非公開化され、2021年のデビュー以来、高級会員制クラブ運営会社の価値の半分近くを消し去った激動の市場運営と財務上の苦境に終止符を打つ。

ソーホーの株主は、金曜日の終値に17.8％上乗せされた一株あたり9ドルを手にすることになる。同社の株価は月曜日の発表後、プレマーケット取引で16％上昇し8.86ドルになった。

この買収により、俳優でハイテク投資家のアシュトン・カッチャーもソーホーの取締役会に加わることになり、同社はトーマス・アレンの後任として、ホスピタリティ業界のベテランであるニール・トムソンを最高財務責任者（CFO）に指名した。

ソーホーは、1995年にレストラン経営者のニック・ジョーンズが、クリエイティブな人々が集う場所として、自身のレストラン「カフェ・ボエーム」の上、ロンドンのグリーク・ストリートで始めた。スタイリッシュな内装と高級感で知られるこのクラブは、現在ではヨーロッパ、北米、アジアで事業を展開している。

しかし、株式公開から3年も経たないうちに、ソーホーは特別取締役会を組織し、会社の非公開化を検討することになった。高級クラブは、会員数と収益が伸びているにもかかわらず、黒字化に苦戦していたからだ。

新しい契約では、MCRホテルズはソーホーの公開株式を取得し、創業者のニック・ジョーンズとロン・バークル執行会長と彼の投資会社ユカイパは事業の過半数の支配権を保持する。

ヘッジファンドのサード・ポイントがソーホーの株式を10％近く保有しているダニエル・ローブは、今年初め、ソーホーが2024年後半に無名のコンソーシアムからの株式公開買い付けを発表した後、同社に「公正な」売却プロセスを求めていた。

億万長者の投資家は、ホスピタリティ部門に投資経験のある他の関係者がこの資産に興味を持つかもしれないと述べていた。彼はまた、1株9ドルのオファーを「スイートハート」ディールと呼び、バークルの「取締役会における利益相反と不当な影響力」を指摘していた。

バークルのユカイパと創業者のジョーンズは、合わせて同社の約4分の3を所有している。

ローブ氏のサード・ポイント社は、ロイターの取材に対し、すぐにコメントを返さなかった。

アポロ・グローバル・マネジメントAPO.Nの関連会社が運営するファンドが、ハイブリッド・キャピタル・ファイナンスを通じてこの取引をサポートしているとソーホーは述べた。ウォール・ストリート・ジャーナル紙は日曜日に、アポロがこの取引に7億ドル以上の資本と負債を提供する見込みだと報じていた。