訂正-バズ-セルキュイ、大型転換社債と株式売却で上昇

［　７月３０日　］ - ** セルキュイCELC.Oの株価は、バイオテクノロジー企業が目標を上回る資金を調達した後、鐘が鳴る前に39ドルに1.3％上昇した。

* (link) * ミネソタ州ミネアポリスに本拠を置くCELCは水曜日未明、1億7500万ドルの2.75％6年物転換社債（(CBs)）と、40万株のプレファンドワラントを含む～220万株の同時公募（38ドル）の価格設定を発表した。

** 株式売出しの総収入は8,500万ドル。

** CBの初回転換価格は51.30ドルに設定され、株式公開価格に対して35％のプレミアム。

** 火曜日、CELC株は4.7％高の38.50ドルで取引を終えた。月下旬に共同は (link)、1億5000万ドルのCBと7500万ドルの株式の募集を計画。

** 月、CELC社は、同社の実験薬ゲダトリシブをファイザーPFE.NのイブランスおよびアストラゼネカAZN.Lのファスロデックスと併用した後期臨床試験で、ファスロデックス単剤と比較して進行乳がんの進行を7カ月以上遅らせたと発表（(link)）し、株価は167％上昇した。

** CELC社は、本公開買付けで得た資金を、臨床試験、商業上市、研究開発費を含む運転資金および一般的な目的に使用する予定である。

** CBsの公募に関連して、Coは希薄化を相殺するデリバティブ取引であるキャップドコール取引を行わないことを決定した。

** ジェフリーズ、TD コーウェン、リーリンクが共同ブックランナー。

** LSEGのデータでは、CELCを担当するアナリスト8人全員が強気で、PTの中央値は54ドルと、1ヶ月前の28ドルから上昇している。