KKR、英スペクトリス買収合戦でアドベントを65億ドルで競り落とす

［　７月２日　ロイター］ - 英科学機器メーカーのスペクトリスSXS.Lは、米投資会社KKRKKR.Nからの買収提案（負債を含め47億ポンド(64億6000万ドル)）に合意し、アドベントからの対抗提案への支持を取り下げた。

KKRは先週、配当込みで1株当たり40ポンドという入札価格を提示し、アドベント (link) の1株当たり37.63ポンド（44億ポンド）の提示価格を6.3％上回った。

スペクトリス社によると、同社の取締役会は、アドベント社の提案を撤回することを決定し、ロンドン上場の同社に対して過去2回買収提案を行っていたKKRからのより高い提案を支持した。同社は6月13日、 (link) KKRの2回目の買収提案を拒否した。

アドベントは、競合する入札が行われた場合、スペクトリス社に対する買収提案額を引き上げる権利を留保していたが、ロイターのコメント要請には即座に応じなかった。

「ボールはアドベントのコートに戻っており、長期にわたってスペクトリスをつけまわしたアドベントが戦い続ける可能性もあるはずだ」とStifelのアナリストは述べた。

「しかし、すでに何度も入札額を引き上げているため、その余地はかなり限られている。

スペクトリスの株価は水曜日、5.3％上昇し40.32ポンドとなり、ここ3年半で最高値を記録した。火曜日の終値で、株価は6月9日にアドベントの最初の入札が公開されて以来、88％近く急騰している。

スペクトリス社に対する最新のオファーでは、株主はKKRから1株当たり39.72ポンドの現金と28ペンスの中間配当を受け取ることになる。

英国 (link) 'の安価なバリュエーションと相対的な安定性は、海外の買い手を魅了した。KKRは、英国のヘルスケア不動産投資家Asura (link) AGRP.Lの入札競争にも関与していた。AGRP.Lは、KKR-ストーンピークとの取引に合意したが、先月プライマリー・ヘルス・プロパティーズ PHP.Lからのより高い入札を優先して見送った。

(ドル＝0.7281ポンド)