TradingKey デイリーマーケット・ブリーフィング：米イランが紛争終結の意向を示唆、米国株主要3指数が急伸、ドルは5日続伸に終止符
TradingKey - 米国とイランが衝突の緊張緩和を示唆したことで、市場のリスク許容度は大幅に回復し、米主要3指数は急反発して昨年5月以来で最大となる1日の上昇幅を記録したが、月間パフォーマンスは依然として押し下げられたままである。
終値では、S&P 500が2.91%高の6,528.52となり、3月累計で5.09%の下落で引けた。ダウ工業株30種平均は2.49%高の46,341.51、月間では5.38%の下落。Nasdaq Compositeは3.83%上昇の21,590.63となったが、月間では依然として4.75%の下落となった。
セクター別では、リスク許容度の改善によりグロース株セクターが上昇を牽引した。通信サービスが4.42%急騰し、情報技術は4.24%上昇。一方、それまで原油高の恩恵を受けていたエネルギーセクターは反落し、当日比で1.2%下落したが、3月の累計では依然として約10%の上昇を記録している。
米国債利回りは引き続き低下傾向を辿った。金融引き締めに対する市場の期待が和らいだことで、10年債利回りは約3ベーシスポイント低下、2年債利回りは約3.29ベーシスポイント低下した。
さらに、ドル指数は5営業日続伸を終え、当日比で約0.7%下落して100の大台を再び割り込んだ。リスクセンチメントの改善により暗号資産は荒い値動きの中で上昇し、ビットコインは約2.4%上昇、イーサリアムは4%を超える上昇となった。
商品市場では、貴金属が大幅に反発した。金現物は3.5%上昇し、3営業日続伸となったものの、3月累計では依然として約11%下落。銀現物は7%超急騰し、75ドルの節目を回復したが、月間の下落率は20%近くに留まった。工業用金属では銅価格も堅調で、当日比で約3%上昇したが、月間では依然として7%近い下落で引けた。
エネルギー市場は一部反落し、WTI原油現物価格は3.6%下落、北海ブレント原油は5.2%を超える下落となった。
市場ヘッドライン
バフェット氏、バリュエーション・リスクに異例の警告 金融システムの安定性を強調バフェット氏は最新の発言で、現在の米国株全体のバリュエーションはもはや魅力的ではないと指摘し、市場を「割安ではない」と表現した上で、大幅な調整局面においてのみ買い増しを検討すると述べた。また、バークシャー・ハサウェイによる過去のアップルへの投資が1000億ドル以上の利益をもたらした一方で、売却のペースは「時期尚早だった可能性がある」とし、現在の株価水準はもはや十分な安全域を提供していないと認めた。昨年末時点でバークシャー・ハサウェイの現金および現金同等物は3700億ドルを超えており、同社は今週、約170億ドルの米国債を買い増した。
NVIDIA、AIネットワークのエコシステムを強化 Marvellへの出資で次世代通信と演算能力の融合に備えるNVIDIAは、AIインフラのプレゼンスをさらに強化するため、Marvell Technologyに約20億ドルを投資すると発表した。合意に基づき、MarvellはNVIDIAのエコシステム向けに、NVLink Fusionアーキテクチャと互換性のあるカスタマイズされたXPU（アクセラレーテッド・プロセッシング・ユニット）と拡張ネットワーク・ソリューションを提供し、データセンターやハイパフォーマンス・コンピューティング環境におけるインターコネクト効率の向上に注力する。
中国の3月PMI、景気拡大圏に浮上 経済回復の勢いが一段と強まる3月の中国の製造業および非製造業の景況感は揃って反発し、製造業PMIは50.4に上昇して50の節目を上回った。これは生産と需要の両面で改善が見られることを示しており、大・中・小規模企業の事業活動がいずれも回復したことで、経済回復の内生的な動力が強まっていることが示唆された。
米・イランが緊張緩和の兆し、中東情勢の沈静化に向けた「好機」を示唆トランプ氏は、米国が「2〜3週間以内」に対イラン軍事作戦を終了する見通しであり、それまでの交渉による合意も排除しないと述べ、同期間内に米軍が撤退する見込みであると付け加えた。イラン側も緊張緩和のシグナルを送っており、同国大統領は外部からの侵略に対する安全が確保されることを条件に紛争を終結させる意向を示した。イラン外相は通信チャネルは存在するものの、正式な交渉はまだ開始されていないと言及した。
売買代金上位10銘柄
下の表は、現在の市場で最も活発に取引されている10銘柄をまとめたものである。膨大な取引高と極めて高い流動性に支えられ、これらの証券は世界の市場動向を把握する上での重要な指標となっている。
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