TradingKey デイリー・マーケット・ブリーフィング：交渉の膠着状態が継続、米主要3指数は下落して終了も時間外で反発、アジア太平洋株式市場は下落して開始
TradingKey — 米イランの停戦交渉が膠着状態に陥り、市場のリスク回避姿勢が急速に強まった。国際原油価格は一時4%超急騰した一方、米国株、国債、金、ビットコイン（BTC）を含むリスク資産は一斉に下落圧力にさらされた。時間外取引でトランプ氏がイランのエネルギーインフラへの攻撃を10日間延期すると発表したことを受け、原油価格は急落後に反発。米株先物も一時急騰したものの、その後上げ幅を再び縮小するなど、市場は期待の変遷とボラティリティの増大に翻弄される展開となった。
貴金属価格は軟調に推移し、現物金（XAUUSD）は1オンス＝4,400ドルを下回り、現物銀（XAGUSD）は68.4ドル近辺まで下落した。
エネルギーセクターでは、WTI原油先物が米市場引け後に1バレル＝94.39ドルから89.51ドルまで急落した後、93.60ドルまで急速に値を戻した。北海ブレント原油先物も1バレル＝107.58ドルから100ドル近辺まで急落し、日中の上げ幅を大幅に削った。
株式市場では「マグニフィセント・セブン（Mag 7）」が軟調となり、NVIDIAが1.37%安、Teslaが3.59%安、Metaが7.96%安と大幅下落。Appleは0.11%の小幅高となった一方、Googleは3.44%安、Amazonは1.97%安、Microsoftは1.37%安となった。
Metaの株価は、AIの将来性と巨額の設備投資との間で投資家がバリュエーションの均衡を模索する中、足元で下落圧力にさらされ続けている。
アジア太平洋市場は軟調に始まり、日経225は1%超下落、韓国のKOSPI指数は4%超の大幅落となった。
マーケット・ヘッドライン
トランプ氏、イランのエネルギー施設への攻撃延期を発表。トランプ氏は、イランのエネルギー施設への攻撃をさらに10日間延期し、期限を米東部時間4月6日午後8時に設定した。同氏は、米・イラン交渉が「非常に順調に進展している」と述べ、今回の延期はイラン側の要請に応じたものであると説明した。トランプ氏は以前、48時間以内および金曜日という期限を設けていたため、今回で2度目の延期となる。この報道を受けて国際原油価格は日中、激しい値動きを見せ、一時6%近く急騰していたWTI原油は、その後上昇分を反落させた。
トルコ中央銀行、米・イラン衝突の発生を受け金を売却。長期にわたり主要な買い手であったトルコ中央銀行は、イラン紛争の発生後2週間で、スワップ取引を通じて約60トン（80億ドル超相当）の金を売却または活用した。一部は直接売却され、残りは外貨やリラの流動性を確保するためのスワップに充てられた。この動きは重要な政策転換を意味し、短期的には金価格の下押し圧力となった。
Meta、AIインフラ投資を一段と拡大。Metaは木曜日、テキサス州エルパソのデータセンター計画への投資額を、当初予算の15億ドルから6倍以上となる約100億ドルに引き上げると発表した。これは演算能力インフラへの積極的な取り組みを示唆している。この背景を受け、Metaの通年の設備投資額は最大1350億ドルに達する可能性がある。ウォール街からは巨額支出の持続可能性を疑問視する声も出ているが、AIの覇権争いが重要な局面を迎える中、巨大テック企業は総じて高水準の投資を維持し続けている。
売買高上位10銘柄
下のチャートは、本日の市場で最も活発に取引されている10銘柄をリストアップしたものである。膨大な取引高と厚い流動性を背景に、これらの銘柄はグローバルな市場動向を把握するための重要なベンチマークとなっている。
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