エクスクルーシブ-メキシコ進出の足がかりを求める中国ＢＹＤと吉利汽車、自動車工場買収に応札

Emily Green

［　２月１２日　ロイター］ - 中国の大手自動車メーカーＢＹＤと吉利汽車の2社が、メキシコの日産・メルセデス・ベンツ工場買収の最終候補に挙がっている。

この問題に詳しい2人の情報筋によると、工場買収に関心を示した9社のうち、奇瑞9973.HKと長城汽車601633.SSを含む少なくとも他の中国大手メーカー2社が最終候補に残った。ベトナムの電気自動車メーカー、ヴィンファストVFS.Oは3番目の最終候補だと、関係者の一人は述べた。

これまで報道されていなかった中国の自動車メーカーからの関心は、メキシコの自動車産業に大きな変化をもたらす可能性を示唆している。何十年もの間、米国、欧州、日本の自動車メーカーが支配的で、ほとんどが米国向けの自動車を製造してきた。

そして今、メキシコ政府関係者はバランスを取ることに直面している。トランプ政権の関税はメキシコの自動車部門に打撃を与えており、中国の投資は切望されていた雇用を生み出す可能性がある。しかし、メキシコ政府関係者は、中国によるメキシコでの生産がワシントンを刺激し、今年の北米貿易協定交渉（(link)）を危うくする可能性も危惧している。

米国は (link) 中国ブランド 自動車の販売を事実上禁止しており、トランプ米大統領はメキシコが中国製品の米国市場参入の裏口を提供していると非難している。

ＢＹＤ、吉利汽車、奇瑞、長城、ヴィンファストはこの記事に対してコメントを寄せていない。

ＢＹＤ002594.SZと吉利汽車のメキシコ生産への意欲は、中国の自動車産業が世界的に爆発的に成長していることを裏付けている。ＢＹＤの自動車販売台数は２０２０年以降１０倍、吉利は２倍に急増している。両社とも昨年の自動車販売台数は４００万台を超え、これはフォードとほぼ同数である。

コンサルタント会社AutoForecast Solutionsの推計によると、メキシコはＢＹＤ、吉利汽車、その他の中国自動車メーカーにとって主要な輸出市場であり、両社合計で市場シェアを２０年のゼロから昨年は約１０％まで押し上げた。メキシコの年間自動車販売台数は約１５０万台である。

引き延ばしを図る政府

メキシコは工場売却を阻止することはできないが、経済省当局者は、米国の貿易協議が完了するまで中国自動車メーカーの投資を引き延ばすよう、州当局に静かに働きかけている、と２人の政府筋が語った。

米国の貿易障壁は、国家と経済の安全保障上の懸念に根ざしている、とホワイトハウスの報道官は述べた。「ここで問題になっているのは、補助金を受けた中国の過剰生産能力であり、中国企業が過剰生産を他の市場に投棄することを後押ししている」と同報道官は述べた。

中国商務省はコメントの要請に応じなかった。

メキシコは昨年、中国製の自動車やその他の商品に５０％の関税を課した。しかし、この輸入税は中国の自動車メーカーがメキシコで生産する動機付けにもなっている。

サプライチェーンのさらに下流では、すでにそうした動きが起きている。工業都市ラモス・アリスペでは、上海永茂泰汽車技術605208.SSが６００人労働の自動車部品工場を新設している。同じ都市で電気自動車を生産するゼネラルモーターズの工場では、GMが米国の需要低迷を理由に１９００人のレイオフを実施している。米国でのEV販売は、トランプ政権による補助金削減の影響で急落している。

メキシコの自動車産業は米国に大きく依存している。メキシコ自動車産業協会(AMIA) によると、２４年にはメキシコで生産される乗用車４００万台のうち、米国の顧客が２８０万台を購入した。しかし、昨年3月にトランプ氏がメキシコ製自動車に２５％の関税を課して以来、苦戦を強いられている。

AMIAによると、30年間成長を続けてきた対米自動車輸出は、２５年には３％近く減少した。貿易協会のロジェリオ・ガルサ会長は、関税が残るなら今年はさらに急減すると予想していると述べた。政府のデータによると、メキシコでは昨年、自動車産業で約６万人の雇用が失われた。

「このままではいけない。「今、欧州とアジアから米国に自動車を送る方が、メキシコから送るよりも安いのです」。

メキシコ製自動車は必要ない

メキシコ中部のアグアスカリエンテスにある日産・メルセデスの工場は、様々な理由で閉鎖されようとしているが、米国の関税が最後の棺桶の釘になっている、と業界関係者は語った。

この工場でメルセデス・ベンツGLBを生産しているメルセデスMBGn.DEは、生産をハンガリーに移し、メキシコからよりも低い関税率で米国に車を輸出することができる。メルセデスは、移転の理由や関税が要因かどうかについては詳しく説明せず、現行モデルのGLBの生産が終了するとだけ述べた。

同工場でインフィニティQX50とQX55を生産していた日産7201.Tは、これらの売れ行き不振モデルを中止する。日産は、工場閉鎖の決定は "より広範な戦略的シフト "を反映していると述べた。経営難に陥っている日本の自動車メーカーは、世界的な再編のためにメキシコシティ郊外の第2工場も閉鎖する。

トランプ氏は、自身の関税が米国の自動車製造ブームを巻き起こしていると言う。「メキシコ製の自動車は必要ない」と彼は１月にフォードの工場で語った。

しかし連邦政府のデータによれば、２５年１月のトランプ氏就任以来、自動車部門の雇用は１万７０００人減少している。ホワイトハウスは、新しい工場の建設には時間がかかると述べた。

メキシコは中国からの投資で利益を得る

中国企業は、メキシコをラテンアメリカにおける自動車販売の戦略的要と見なしている。

アグアスカリエンテス州政府の発表によると、日産・メルセデスの工場に関心を示した９社の自動車メーカーは、メキシコとラテンアメリカ向けの生産に重点を置くハイブリッド車と電気自動車メーカーに偏っていた。

中国の自動車メーカーは、海外工場への投資について北京の承認を得なければならない。工場の提案に詳しい情報筋の１人によると、中国の商務部は自動車メーカーの関心を把握しており、異論は唱えていないという。

この問題に詳しい政府関係者によると、ＢＹＤは以前、メキシコに新工場を建設する計画を立てていたが、承認に必要なお役所仕事に嫌気がさしていたという。

ＢＹＤは、１７年にオープンしたアグアスカリエンテス工場を購入するためにメキシコ政府の承認は必要ない。アグアスカリエンテス工場は年間２３万台の生産能力を持ち、熟練労働者や交通インフラも整っている。

中国の投資誘致についてメキシコ各州に助言してきたビジネスコンサルタントのビクター・ゴンザレス氏は、メキシコはこのような中国の投資から利益を得る立場にあると述べた。

「政治はさておき、中国の自動車メーカーが投資し、製造し、現地で雇用することを支持しない州は、メキシコにはひとつもない」と彼は言う。