エクスクルーシブ-KKR、OPIのオーナーであるウェラ社の米国IPOを準備中、との情報筋の話

Abigail Summerville　Amy-Jo Crowley

［　２月３日　］ - 関係筋によると、投資会社ＫＫＲは、ＯＰＩマニキュアのオーナーであるウェラ・カンパニーを、早ければ今年中にも米国で新規株式公開（ＩＰＯ）する準備を進めている。このＩＰＯによって、同社の価値はＫＫＲが買収に支払った４３億ドルを大きく上回る可能性があるという。

ウェラ・カンパニーは、ウェラのヘア製品も所有しており、上場に向けてバンク・オブ・アメリカやゴールドマン・サックスを含む投資銀行と協力していると、この件が非公開であり初期段階にあるため匿名を条件に情報筋が述べた。

ＫＫＲ、ウェラ、バンク・オブ・アメリカ、ゴールドマン・サックスはコメントを拒否した。

消費者関連企業は、ここ数年低迷していたＩＰＯの機会（ウィンドウ） (link) を楽観視している。今週後半には少なくとも２社が上場する予定だ。オーガニックの子供向け食品会社ワンス・アポン・ア・ファーム (link) と家具小売のボブズ・ディスカウント・ファニチャー (link) だ。消費者がパーソナルケア製品への支出を続けているため、美容業界の状況は回復力を保っている。

世界的な投資会社ＫＫＲ KKR.N は当初、ウェラが独立企業に切り出された２０年に、美容コングロマリットであるコティ COTY.N からウェラの株式６０％を取得し、負債を含めた事業価値を４３億ドルと評価した。

ＫＫＲはその後数年にわたり所有権を拡大し、２５年１２月にウェラの残り２５．８％を７億５０００万ドルの一時金で買収した。

当時、コティは、ＫＫＲの優先リターンが満たされた後、ウェラの更なる売却または新規株式公開からの収益の４５％を受け取ると述べていた。

ウェラは、ブリオジオ、ghd、クレアロールなど、プロ用および消費者用のヘアケアブランドを所有している。６０００人以上の従業員を抱える同社は、スイスのジュネーブ、ニューヨーク、ロンドン、カリフォルニア州カラバサスに主要オフィスを構え、ドイツのダルムシュタットには大規模なＲ＆Ｄ施設がある。